29. Mai 2024 – Unter Leitung des Frankfurter Partners Dr. Jochen Seitz hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells ein Bankenkonsortium bestehend aus BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, NATIXIS, NatWest Markets N.V., UBS AG London Branch und NORD/LB (Federführung) bei der Platzierung einer nachrangigen Tier 2 Anleihe der NORD/LB mit einem Emissionsvolumen von EUR 500 Millionen beraten.

Am 23. Mai 2024 wurde die Anleihe erfolgreich platziert und am regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 10,25 Jahren und einen anfänglichen Kupon von 5,625 Prozent, der mit einem Reset Mechanismus ausgestattet ist. Ebenso wurde ein Baa1-Rating von Moody´s vergeben. Die Nachranganleihe dient der Stärkung der Gesamtkapitalquote und soll als Ergänzungskapital (Tier 2) nach der Verordnung (EU) 575/2013 (CRR) eingeordnet werden.

Es handelt sich um die erste Platzierung einer Tier 2 Benchmarkanleihe der NORD/LB seit über zehn Jahren und um eine von zahlreichen Transaktionen der NORD/LB, die das Team von Hogan Lovells begleitet hat.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung der NORD/LB:

NORD/LB platziert erstmals seit 10 Jahren Tier 2 Anleihe im Benchmarkformat

Hogan Lovells Team für die Banken

Dr. Jochen Seitz (Partner), Dr. Stefan Schrewe (Counsel), Anna Hersener (Associate) (alle Kapitalmarktrecht)