Hogan Lovells hat Bankhaus Lampe und Deutsche Bank als Joint Bookrunners bei der Platzierung von 13.888.889 Aktien der Hella KGaA Hueck & Co. aus dem Besitz der Familiengesellschafter beraten. Die Aktien wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren platziert. Sie sind im regulierten Markt/Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Luxemburg (Bourse de Luxembourg) zugelassen.

Die Lippstädter Hella KGaA Hueck & Co. wurde im November 2014 an die Börse gebracht. Durch den jetzigen Verkauf erhöht sich der Streubesitz auf 27,7% des Grundkapitals. Die Familiengesellschafter halten weiterhin rund 72,3 % des Grundkapitals. Der HELLA Konzern gehört mit einem Umsatz von rund 5,3 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2013/2014 zu den Top 50 der weltweiten Automobilzulieferer sowie zu den 100 größten deutschen Industrieunternehmen.

Hogan Lovells hat bereits beim Börsengang der Hella KGaA Hueck & Co. die damaligen Global Coordinators und Joint Bookrunner Bankhaus Lampe und Citigroup beraten.

Hogan Lovells Team für Bankhaus Lampe und Deutsche Bank:

Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner, Federführung), Dr. Christian Ries (Counsel), Navid Anderson, Oliver Reimers (alle Corporate/Capital Markets, Frankfurt), John Basnage (Partner; US-Recht, London), Dr. Lutz Angerer (Partner, Corporate, München), Steve Kaufman (Partner, US-Recht, Washington)