Hogan Lovells hat Berenberg bei der Bezugsrechtsemission der GILDEMEISTER AG, Bielefeld, sowie bei der Zulassung neuer Aktien aus einer vorausgegangenen 56,8 Mio. Euro Sachkapitalerhöhung beraten.

In einem ersten Schritt hatte der Kooperationspartner Mori Seiki Co., Ltd. seine Beteiligung an der GILDEMEISTER AG durch die Einbringung von Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen in den USA und Japan erhöht. Im Zuge dessen wurden 3.247.162 neue Aktien ausgegeben. Im zweiten Schritt wurde allen Aktionären der GILDEMEISTER AG die Möglichkeit eingeräumt, insgesamt 15.402.589 neue Aktien aus genehmigtem Kapital zu beziehen. Sämtliche neue Aktien wurden zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard), der Düsseldorfer Wertpapierbörse und der Berliner Wertpapierbörse zugelassen.

GILDEMEISTER nimmt als Hersteller spanender Werkzeugmaschinen weltweit eine führende Position ein: Das Angebot umfasst innovative Hightech-Maschinen, Serviceleistungen sowie Software- und Energielösungen. GILDEMEISTER verfügt in verschiedenen Branchen und Regionen über eine gewachsene, breite und diversifizierte Kundenstruktur. 6.496 Mitarbeiter tragen den Erfolg des Unternehmens. 135 nationale und internationale Vertriebs- und Servicestandorte stehen in direktem Kontakt zu den Kunden.

Hogan Lovells-Team für Berenberg:

Prof. Dr. Michael Schlitt (Federführung, Partner), Dr. Susanne Schäfer (Partnerin), Dr. Christian Ries (Counsel), Dr. Cornelia Ernst (alle Corporate/Capital Markets, Frankfurt), John Basnage (Partner) und Jaime Huertas (beide US-Recht, London) sowie Dr. Heiko Gemmel (Partner) und Annika Flues (beide Steuerrecht, Düsseldorf).

Die GILDEMEISTER AG wurde von White & Case vertreten.

Marc-Christian Gei und Moriz Musinowski berieten als In-house-Anwälte Berenberg.