Hogan Lovells hat die Joint Bookrunner BNP Paribas, COMMERZBANK Aktiengesellschaft und J.P. Morgan Securities Ltd. bei der Kapitalerhöhung der TOM TAILOR Holding AG beraten. Die TOM TAILOR Holding AG hat ihr Grundkapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre um EUR 1.652.816 erhöht. Die 1.652.816 neuen Aktien wurden im Zuge eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens zu einem Preis von EUR 12,50 bei institutionellen Investoren platziert.

Durch die Transaktion ist der TOM TAILOR Holding AG ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 20,7 Millionen zugeflossen, der zur teilweisen Finanzierung des Erwerbes der BONITA-Gruppe verwendet werden soll. Die neuen Aktien wurden zum Handel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) sowie zum Handel am regulierten Markt der Börse Hamburg zugelassen.

Dr. Bernd Singhof war interner Rechtsberater der COMMERZBANK Aktiengesellschaft und Mark Williams war interner Rechtsberater von J.P. Morgan.

Hogan Lovells Team für BNP Paribas, COMMERZBANK Aktiengesellschaft und J.P. Morgan Securities Ltd.:

Prof. Dr. Michael Schlitt (Federführung), Dr. Susanne Schäfer, L.L.M. (beide Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Jörg Paura (Partner, Corporate, Hamburg), John Basnage (Partner, US-Recht, London), Dr. Cornelia Ernst (Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Daniel Weiß (Corporate, Hamburg), Jan Winzen (Kapitalmarkrecht, Frankfurt).