Hogan Lovells International LLP hat die H.C. Starck GmbH mit Sitz in Goslar beim Verkauf ihrer weltweiten Aktivitäten des Geschäftsbereichs "Leitfähige Polymere" an den Hanauer Edelmetall- und Technologiekonzern Heraeus beraten. Der verkaufte Geschäftsbereich, der unter dem Namen "Clevios" firmiert, vertreibt flüssige Polymerchemikalien, die aufgrund ihrer hohen Leitfähigkeit vor allem in der Elektroindustrie zum Einsatz kommen. Die Transaktion soll im vierten Quartal 2010 abgeschlossen werden. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

Die H.C. Starck Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter von Hochschmelzenden Metallen und Technischer Keramik und bedient aus eigenen Produktionsstätten in Europa, Amerika und Asien wachsende Industrien wie Elektronik, Chemie, Automotive, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Energie- und Umwelttechnik sowie Maschinen- und Fahrzeugbau.

Mit der Veräußerung von "Clevios" fokussiert sich H.C. Starck künftig weiter auf seine Kerngeschäftsfelder "Hochschmelzende Metalle" und "Technische Keramik", in denen das Unternehmen weltweit zu den führenden Anbietern gehört. Heraeus ergänzt mit dem Erwerb gezielt sein Produktportfolio und baut damit seine Position als weltweit führender Anbieter von hochwertigen Beschichtungsmaterialen weiter aus.

Die Vorgängersozietät Lovells war bereits beim Erwerb der H.C. Starck Gruppe von Bayer durch Advent International und The Carlyle Group im Jahr 2007 involviert: Damals beriet ein Team unter Leitung des Frankfurter Private Equity Partners Dr. Joachim Habetha die beiden Finanzinvestoren. Auch für H.C. Starck selbst war Lovells bereits mehrfach tätig. So begleitete das Team das Unternehmen beim Verkauf des Batteriegeschäfts an den japanischen Metalloxidhersteller Toda Kogyo sowie beim Verkauf des Kieselsol-Geschäfts an Akzo Nobel.

Hogan Lovells Team für H.C. Starck:

Dr. Joachim Habetha (Federführung, Partner), Dr. Ina Berg-Winters (Counsel), Stephan Doom, Dr. Marcus Heinrich (alle Corporate Frankfurt), Dr. Anja Lingscheid (Employment, Frankfurt), Dr. Katlen Blöcker (Partner), Dr. Patrick Mittmann (Counsel, beide Banking Frankfurt), Dr. Nils Rauer (Counsel), Christoph Dahl (beide IP, Frankfurt), Dr. Marcus Schreibauer (Partner), Gräfin Candida von Hardenberg (beide IP Düsseldorf), Anita Malec, Dr. David Jüntgen (beide Competition & EU Düsseldorf), Bernd Klemm (Partner, Pensions München), Dr. Patrick Ayad (Partner), Silke Hesse (beide Corporate Commercial München), Eiichiro Kubota (Partner), Yusuke Inui (beide Corporate Tokio), Phil Ehrlich (Counsel), Robert Ripin (Partner, beide Corporate New York).

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