Hogan Lovells hat die Joint Bookrunners bei der Wandelanleiheemission der Deutsche Wohnen AG, Frankfurt, beraten. Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan angeboten. Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens wurden der jährliche Kupon auf 0,875% und die anfängliche Wandlungsprämie auf 27,5% über dem Referenzpreis von 17,3346 Euro festgelegt. Das Recht der Aktionäre der Deutsche Wohnen AG zum Bezug der Wandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen. Die Wandelschuldverschreibungen wurden durch die Deutsche Wohnen AG am 8. September 2014 begeben und anschließend zum Handel in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten Wohnungsgesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Wohnungsbestands liegt. Das Portfolio umfasst zum 30. Juni 2014 insgesamt 150.136 Einheiten, davon 148.035 Wohneinheiten und 2.101 Gewerbeeinheiten. Darüber hinaus betreibt die Gesellschaft im Rahmen ihres Geschäftsfelds Pflege und Betreutes Wohnen etwa 2.200 Pflegeplätze/Appartements. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT und GPR 100 geführt.

Hogan Lovells-Team für Joint Bookrunners:

Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner), Dr. Christian Ries (Counsel, beide Federführung), Dr. Jan Winzen (alle Corporate/Capital Markets, Frankfurt) sowie John Basnage (Partner) und Jaime Huertas (beide US-Law, London).

Die Gesellschaft wurde von Sullivan & Cromwell LLP vertreten.