Hogan Lovells hat die Joint Bookrunners Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG und UBS Limited bei der Wandelanleiheemission der Deutsche Wohnen AG, Frankfurt, beraten. Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan angeboten. Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens wurden der jährliche Kupon auf 0,50% und die anfängliche Wandlungsprämie auf 30% über dem Referenzpreis von 14,4260 Euro festgelegt. Das Recht der Aktionäre der Deutsche Wohnen AG zum Bezug der Wandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen. Die Wandelschuldverschreibungen wurden durch die Deutsche Wohnen AG am 22. November 2013 begeben und sollen zum Handel in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Die Deutsche Wohnen AG ist eine der größten börsennotierten Wohnungsgesellschaften Deutschlands, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Wohnungsbestands liegt. Das Portfolio umfasst zum 30. September 2013 insgesamt 89.810 Einheiten, davon 88.695 Wohneinheiten und 1.115 Gewerbeeinheiten. Die Gesellschaft ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT und GPR 250 geführt.

Hogan Lovells-Team für Credit Suisse, Deutsche Bank und UBS:Prof. Dr. Michael Schlitt (Federführung, Partner), Dr. Susanne Schäfer (Partnerin), Dr. Christian Ries (Counsel, alle Corporate/Capital Markets, Frankfurt) und John Basnage (Partner, US-Law, London).

Die Gesellschaft wurde von Sullivan & Cromwell LLP vertreten.

Auf Seiten der Rechtsabteilungen der Banken berieten Dr. Ann-Katrin Wilczek (Credit Suisse), Dr. Ulrich Brandt (Deutsche Bank) und Holger Hirschberg (UBS).