Hogan Lovells hat die Katjes International GmbH & Co. KG bei der Aufstockung ihrer im Juni 2011 emittierten Unternehmensanleihe um EUR 15 Millionen auf EUR 45 Mio. beraten.

Die Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihrer Schwestergesellschaft Katjes Fassin GmbH + Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Die Katjes International GmbH & Co. KG bündelt die Beteiligungen der Katjes-Gruppe in Westeuropa, derzeit in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland.

Die Notierungsaufnahme der Schuldverschreibungen aus der Erhöhungstranche erfolgt ebenso wie die der im Juni 2011 von der Katjes International begebenen Schuldverschreibungen im Mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf. Die Schuldverschreibungen aus der Erhöhungstranche wurden prospektfrei im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert. Der Emissionserlös soll unter anderem für das weitere Wachstum und Akquisitionen im westeuropäischen Zuckerwarenmarkt eingesetzt werden.

Hogan Lovells hatte Katjes International schon 2011 bei der Begebung der Unternehmensanleihe in Höhe von EUR 30 Mio. beraten.

Hogan Lovells Team für Katjes International GmbH & Co. KG:

Prof. Dr. Michael Schlitt (Federführung), Dr. Susanne Schäfer, LL.M. (beide Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Cornelia Ernst (Kapitalmarktrecht, Frankfurt)

Über Hogan Lovells

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