Hogan Lovells hat die Konsortialbanken unter Führung der COMMERZBANK Aktiengesellschaft als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner und der Deutsche Bank AG als Joint Bookrunner bei der Platzierung von 11.198.345 neuen Aktien durch die Wirecard AG, Aschheim, beraten. Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines „Accelerated Bookbuildings“ angeboten. Das Recht der Aktionäre der Wirecard AG zum Bezug der Aktien wurde ausgeschlossen. Die neuen Aktien wurden in die laufende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) einbezogen.

Die Wirecard Gruppe ist ein Software- und IT-Spezialist für Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr und die Herausgabe von Karten- und Kontenprodukten. Die Wirecard Gruppe unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit flankierenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt Wirecard Unternehmen die kompetente Infrastruktur inklusive der notwendigen Issuing-Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.

Hogan Lovells-Team für die Konsortialbanken:

Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner), Dr. Susanne Schäfer (Partnerin), Dr. Christian Ries (Counsel, alle Federführung), Dr. Jan Winzen (alle Corporate/Capital Markets, Frankfurt), Dr. Tim Oliver Brandi (Partner, Bankaufsichtsrecht, Frankfurt), John Basnage (Partner) und Jaime Huertas (beide US-Recht, London).

Ingo Nebel war Inhouse-Counsel für die COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Dr. Ulrich Brandt für die Deutsche Bank AG.