Hogan Lovells hat die Konsortialbanken unter Führung der Credit Suisse Securities (Europe) Limited und der Deutsche Bank AG beim ersten Börsengang im Jahr 2014, dem IPO der SLM Solutions Group AG, Lübeck, beraten. Sowohl neue Aktien als auch Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre wurden in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten und in einer internationalen Privatplatzierung platziert. Der Angebotspreis für die insgesamt 10.000.000 verkauften Aktien wurde auf EUR 18,00 festgesetzt. Der Bruttoerlös betrug damit insgesamt EUR 180 Mio. Das gesamte Grundkapital der Gesellschaft wurde zum Börsenhandel an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen. Neben den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Credit Suisse und Deutsche Bank waren die BHF-Bank AG und die Canaccord Genuity Limited als Co-Lead Managers beteiligt.

Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie (auch allgemein als “3D-Druck” bezeichnet). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting, SLM) sowie der Vakuum- und Metallgießanlagen. SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 80 Mitarbeiter in Deutschland und den USA. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. SLM Solutions steht für technologischen Fortschritt und innovative und hocheffiziente integrierte Systemlösungen.

Hogan Lovells-Team für die Konsortialbanken:

Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner), Dr. Susanne Schäfer (Partnerin), Dr. Christian Ries (Counsel, alle Federführung), Dr. Jan Winzen und Sebastian Seibold (alle Corporate/Capital Markets, Frankfurt), John Basnage (Partner) und Jaime Huertas (beide US-Recht, London) sowie Aleksandar Dukic (Partner, US-Recht, Washington), Dr. Nils Rauer (Partner) und Dr. Fabian Pfuhl (beide IP, Frankfurt), Dr. Heiko Gemmel (Partner) und Henning Bierhaus (beide Steuerrecht, Düsseldorf), Jason W. Kaplan (Partner, Steuerrecht, New York) und Gérard Neiens (Partner, Steuerrecht, Luxemburg).

Dr. Ann-Katrin Wilczek und Marco Diesing waren interne Rechtsberater der Credit Suisse, Dr. Ulrich Brandt interner Rechtsberater der Deutsche Bank AG.

Gleiss Lutz und Proskauer berieten die SLM Solutions Group AG.