15. November 2016 – Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Dietmar Helms hat die internationale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells mit einem vierköpfigen Team die Mercedes Benz Auto Finance Ltd. bei der zweiten Verbriefung von Auto-Konsumentenkrediten in China beraten.

Hogan Lovells hat dabei zusammen mit der chinesischen Kanzlei Fidelity die komplette Transaktionsdokumentation entworfen und den Registrierungs- und Zustimmungsprozess mit der chinesischen Zentralbank (People's Bank of China) und der Bankaufsichtsbehörde (China Banking Regulatory Commission) sowie die Verhandlungen mit den Ratingagenturen begleitet.

Das Volumen der Transaktion (Silver Arrow China 2) beläuft sich auf rd. 4,217 Mrd. Renminbi (ca. 573 Mio. Euro).

"Wir freuen uns, dass wir die Mercedes Benz Auto Finance bereits bei ihrer zweiten chinesischen Verbriefungstransaktion begleiten konnten, dieses Mal mit einem deutlich höheren Transaktionsvolumen als bei der ersten Transaktion", sagte Dietmar Helms. "Der chinesische Automarkt ist für alle deutschen Autohersteller von herausragender wirtschaftlicher Bedeutung. Daher ist es besonders wichtig, alternative Refinanzierungsmöglichkeiten zu schaffen."

Hogan Lovells für Mercedes Benz Auto Finance

Dr. Dietmar Helms (Partner), Dr. Fugui Tan (Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt); Shengzhe Wang (Counsel, Kapitalmarktrecht, Schanghai); Roberta Chang (Counsel, Gesellschaftsrecht, Schanghai).

Fidelity

Guiliang Lu (Partner), Zhiming Xu (Partner), Zhihui Li (Associate)