28. September 2022 – Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Dietmar Helms hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die Nord/LB als Sole Arranger bei einer ABS-Finanzierung des Camper Start-ups roadsurfer in Höhe von 40 Millionen Euro beraten.

Die Finanzierung besteht aus einer einzigartigen Doppel-Emittenten Struktur und einer auf zwei Währungen laufenden Notes-Fazilität, bei der Notes in Euro und US-Dollar gewährt werden. Die emittierten Notes wurden von der Rating Agentur Scope geratet.

Das 2016 in München gegründete Travel-Start-up roadsurfer gilt mit der Vermietung und dem Verkauf von Campervans, sowie der App für private und individuelle Stellplätze, roadsurfer spots, als der größte Outdoor-Travel-Experte in Europa.

Hogan Lovells hat die NORD/LB in allen Fragen der Finanzierung rund um die Strukturierung, steuerliche und regulatorische Fragen beraten und die Vertragsverhandlungen geführt.

Hogan Lovells Team für Nord/LB und roadsurfer

Dr. Dietmar Helms (Partner, Frankfurt), Dr. Florian Putzka (Senior Legal Consultant, Dubai) (beide Finanz- und Kapitalmarktrecht);

Sharon Lewis (Partner), Ailsa Davies (Senior Associate), Joanna Veitch (Associate) (alle Finanz- und Kapitalmarktrecht, Paris);

Dr. Heiko Gemmel (Partner), Nico Neukam (Counsel) (beide Steuerrecht, Düsseldorf);

Sina Hekmat (Partner), Todd Matras (Counsel), David Wallace (Law Clerk) (alle Finanz- und Kapitalmarktrecht, New York).