10. Juli 2024 – Unter der Leitung des Frankfurter Partners Dr. Sven Brandt hat ein multi-jurisdiktionales Team der globalen Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die Stellantis Bank bei ihrer ersten Verbriefung von rund 26.000 deutschen Autokrediten beraten, die den Kauf von Fahrzeugen verschiedener Stellantis- und anderer Marken finanzieren.

Um den Kauf der Autokredite zu finanzieren, emittierte eine in Luxemburg ansässige Verbriefungszweckgesellschaft Schuldverschreibungen in sieben Tranchen mit einem Gesamtnominalwert von EUR 375.000.000. Die höchste Tranche wurde von Fitch mit AAAsf und von DBRS mit AAA (sf) bewertet.

Die Transaktion wurde von PCS als einfach, transparent und standardisiert im Sinne der europäischen Verbriefungsverordnung verifiziert und gilt als signifikanter Risikotransfer im Sinne der europäischen Eigenkapitalverordnung.

Hogan Lovells Team für Stellantis Bank

Dr. Sven Brandt (Partner), Sebastian Oebels (Counsel), Didem Savas (Senior Projects Associate), Leyla Memis (Senior Business Lawyer), Dilek Ovic (Associate) (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt);

Dr. Heiko Gemmel (Partner), Vanessa Rinus (Senior Associate) (beide Steuerrecht, Düsseldorf);

Sharon Lewis (Partner), Laura Asbati (Partner), Ailsa Davies (Counsel), Joanna Veitch (Associate) Julie Toux (Associate) (alle Kapitalmarktrecht, Paris);

Ariane Mehrshahi (Partner), Valérie Laskowski (Senior Associate), Carla Valdés Cortés (Associate) (alle Kapitalmarktrecht, Luxembourg);

Gerard Neiens (Partner), Jean-Philippe Monmousseau (Of Counsel), Grace Mfuakiadi (Associate) (alle Steuerrecht, Luxembourg);

Tom van Duuren (Partner), Chantalle Schoegje (Senior Associate), Michelle Wong (Paralegal) (alle Corporate, Amsterdam).