23. September 2016 – Die Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells berät mit einem internationalen Team die va-Q-tec AG bei ihrem Börsengang. Die va-Q-tec AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative Dämmlösungen auf Basis von energieeffizienten, platzsparenden und zugleich umweltfreundlichen Vakuumisolationspaneelen (sog. VIPs) und Hochleistungsspeichermaterialien für thermische Energie (sog. PCMs), sowie passive Thermoverpackungssysteme, in die VIPs und PCMs integriert werden und die insbesondere im globalen Gesundheits- und Verpackungsbereich Verwendung finden.

Das Angebot umfasst insgesamt 6.127.559 Aktien, von denen 4.017.857 neue Aktien aus der Kapitalerhöhung der Gesellschaft sowie 2.109.702 Aktien aus dem Bestand von Altaktionären stammen. Darüber hinaus können den Investoren bis zu 919.133 zusätzliche Aktien aus einem Wertpapierdarlehen ("Greenshoe-Aktien") im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zugeteilt werden.

Die Aktien werden innerhalb einer Angebotsfrist seit dem 21. September 2016 bis voraussichtlich zum 29. September 2016 für Privatanleger und institutionelle Anleger angeboten. Die Preisspanne des Angebots liegt bei 11,20 bis 13,40 Euro. Der endgültige Emissionspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens zum Ende der Angebotsfrist bestimmt. Auf Basis der festgelegten Preisspanne, und unter der Annahme eines Bruttoerlöses in Höhe von 45 Mio. Euro aus den neuen Aktien, einer Platzierung aller Verkaufsaktien und einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungs-Option, liegt das Angebotsvolumen etwa zwischen 79 Mio. Euro und 84 Mio. Euro.

Ab 30. September 2016 sollen die Aktien der va-Q- tec AG im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Der Wertpapierprospekt bezüglich des öffentlichen Angebots und der Zulassung zum Handel von Aktien der va-Q-tec AG wurde am 21. September von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt.

Hogan Lovells Team für va-Q-tec:

Prof. Dr. Michael Schlitt (Federführung, Partner), Dr. Susanne Lenz (Counsel), Thomas Poss (Senior Associate), Sebastian Seibold (Associate), Nona Naydenova (Projects Associate), Walter Andert (Projects Associate), Christian Schröder (alle Corporate/Capital Markets, Frankfurt);

Dr. Nikolas Zirngibl (Partner), Peter Huber (Counsel) (beide Corporate, München);

Dr. Heiko Gemmel (Partner), Anne-Svenja de Kiff (Associate) (beide Corporate/Tax, Düsseldorf);

John Basnage (Partner), Oliver Reimers (Associate), Mary Ma (Associate) (alle Corporate/US-Law, London);

Ariane Mehrshahi (Senior Associate, Corporate, Luxemburg).

Die Konsortialbanken wurden von McDermott beraten.