Hogan Lovells hat die Volkswagen Leasing GmbH als Transaction Counsel bei dem Programmupdate eines EUR 4.000.000.000 Verbriefungsprogramms für Leasingforderungen und eines EUR 3.000.000.000 Verbriefungsprogramms für Leasingfahrzeugrestwerte beraten.

Im Rahmen dieses Updates wurden 19 neue Anleiheserien in zwei Klassen mit einem Gesamtvolumen von EUR 823 Mio. emittiert sowie die korrespondierenden Swapverträge abgeschlossen.

Beide Verbriefungsprogramme nutzen Zweckgesellschaften in Luxemburg. Die emittierten Anleihen wurden an der Luxemburger Börse im regulierten Markt zum Handel zugelassen.

Hogan Lovells-Team:

Dr. Sven Brandt (Partner, Federführung, Debt Capital Markets, Frankfurt), Dr. Heiko Gemmel (Partner, Tax, Düsseldorf), Sharon Lewis (Partner, Debt Capital Markets, Paris), Jean-Michel Schmit (Partner, Corporate/M&uxemburg), Gerard Neiens (Partner, Tax, Luxemburg), Anna Rogge (Debt Capital Markets, Frankfurt), Ariane Mehrshahi (Corporate/M&A, Luxemburg) und Hannah Kung (Debt Capital Markets, Paris).

Volkswagen Financial Services AG / Volkswagen Leasing GmbH Inhouse Team:

Dr. Christian Fahrenholz.