Die RAIL.ONE GmbH wurde von einer Gruppe bisheriger Mezzanine-Kreditgeber unter der Führung der DAM Invest S.à.r.l., einem Unternehmen der Anschutz Corp (Denver, USA) übernommen. Bisherige Eigentümerin war AXA Private Equity, die das Unternehmen im Jahre 2006 von der Pfleiderer AG erworben hatte.

Wichtiger Bestandteil der Neugestaltung der Finanzierung war die strukturelle Subordination der Mezzanine-Kredite. Im Gegenzug dafür wurden mehr als 90 Prozent der Anteile am Unternehmen auf eine Gruppe der Mezzanine-Kreditgeber übertragen.

Hogan Lovells beriet DAM Invest S.à.r.l., umfassend bei der Restrukturierung der Finanzierung der RAIL.ONE Gruppe sowie dem Erwerb der Anteile der RAIL.ONE Holding GmbH von AXA Private Equity.

Linklaters beriet auf Seiten des beteiligten Bankenkonsortiums die Commerzbank Aktiengesellschaft als Agentin sowie das Steering Committee.

RAIL.ONE produziert Gleis- und Weichenschwellen und erzielt nach eigenen Angaben mit über 700 Mitarbeitern und Standorten in Deutschland, Rumänien, Saudi-Arabien, Spanien, Südkorea, Türkei und Ungarn einen durchschnittlichen Jahresumsatz von ca. EUR 140 Millionen.

Berater Agentin sowie Steering Committee des Bankenkonsortiums:

Linklaters: Dr. Eva Reudelhuber (Federführung, Banking), Verena Etzel (Restrukturierung & Insolvenz), Britta Kügler (Banking), Dr. Jasmin Dettmar (Banking) sowie Dr. Navid Moztarzadeh (Restrukturierung & Insolvenz) (alle Frankfurt).

Berater RAIL.ONE GmbH: Milbank: Dr. Maximilian Schneider

Berater DAM Invest S.à.r.l.: Hogan Lovells unter Federführung Dr. Jörg Meissner(Corporate), Sebastian Kost (Steuern), Dr Heiko Tschauner (Insolvenzrecht), Dr Christoph Wuenschmann (Kartellrecht) und den Associates Dr. Clemens Waitz, Anna Gottschall, Sebastian Hinüber (alle Corporate), Dr Falk Schöning (Kartellrecht, Exportkontrolle), Dr. Wolfram Desch (Insolvenzrecht).

USA: Tyler Harvey (Corporate, Denver), Douglas Paul (FCPA, Washington D.C.), Ajay Kuntumukkula (Export Control)

Hogan Lovells verfügt durch Dr. Christoph Wagner über langjährige Kontakte zur Anschutz-Gruppe und das Berliner Büro war in der Vergangenheit unter anderem auch schon für DAM Invest S.a.r.l. tätig.

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