Frankfurt/Main – Die Coherent, Inc. („Coherent“), weltweit führend bei Lasern und laserbasierter Technologie für Kunden aus Wissenschaft, Handel und Industrie, hat heute den Vollzug ihres Erwerbs der ROFIN-SINAR Technologies, Inc. („Rofin“), eines der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von industriellen Hochleistungslaserstrahlquellen und laserbasierten Lösungen und Bauteilen, zu einem Barpreis von 32,50 US-Dollar pro Anteil im Rahmen einer Transaktion mit einem geschätzten Wert von etwa 942 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Coherent hat die Transaktion über eine Kombination aus Barmitteln und eines Akquisitionsdarlehens über 670 Millionen Euro finanziert. In Folge des Erwerbs wird der Handel mit Stammaktien von Rofin an der NASDAQ-Börse und der Frankfurter Börse eingestellt.

Ein internationales CMS-Team unter Federführung der Lead Partnerin Dr. Heike Wagner, CMS Deutschland, hat Coherent bei der Übernahme umfassend rechtlich beraten. Das Mandat umfasste die Neuordnung der Konzernstruktur sowie die Beratung im Zusammenhang mit dem Delisting sowie der Akquisitionsfinanzierung in allen relevanten europäischen Jurisdiktionen – insbesondere in den Niederlanden, England, Schottland, Spanien, Italien, Frankreich und der Schweiz. Coherent setzt bereits seit vielen Jahren auf die Expertise der CMS-Anwälte, so zum Beispiel beim Erwerb der Lumera Laser GmbH und der Innolight GmbH.

Coherent wurde 1966 gegründet und ist heute einer der weltweit führenden Anbieter von Lasern und laser-basierten Technologien für Kunden aus Wissenschaft und Industrie. Im letzten Geschäftsjahr erwirtschaftete die Gesellschaft mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien, einen Nettoumsatz von 802,5 Millionen US-Dollar.

ROFIN-SINAR Technologies mit Sitz in Plymouth, Michigan, und Hamburg erklärte für das letzte Geschäftsjahr einen Nettoumsatz von 519,6 Millionen US-Dollar. Die Gesellschaft ist ein führender Hersteller von Lasern und laser-basierten Systemlösungen für die industrielle Materialbearbeitung. Der Unternehmensschwerpunkt liegt auf der Entwicklung von innovativen Schlüsseltechnologien und modernen Produktionsverfahren für eine Vielzahl an industriellen Anwendungen, wofür zahlreiche Technologien genutzt werden.

CMS Deutschland
Dr. Heike Wagner, Lead Partnerin
Dr. Florian Plagemann
Tobias Arnold , beide Associates, alle Corporate/M&A
Dr. Tobias Kilian, Of-Counsel, Notar
Dr. Jochen Schlotter, Partner
Dominik von Zehmen, Associate, beide Kapitalmerktrecht
Dr. Markus M. Pfaff, Partner
Dr. Roman Gaitzsch, Senior Associate, beide Federführung Finance
Dr. Daniel Voigt, Partner
Sebastian Sedlak, Senior Associates, beide Finance
Carsten Domke, Partner, Arbeitsrecht

CMS Niederlande
Roman Tarlavski, Partner
Abbas Ali Hyder, Associate, beide Corporate
Eduard Scheenstra, Partner
Jenny Noordermeer, Associate, beide Finance

CMS Großbritannien
Dawn Reoch, Partner
Fiona Henderson, Associate, beide Finance
Bruce Graeme, Partner
Matthew Harkness, Associate, beide Corporate

CMS Spanien Elena Alcázar Irene Siurana Sieiro, beide Associates, beide Corporate Abraham Nájera, Partner Jacobo Otero, Associate, beide Finance

CMS Schweiz
Dr. Stefan Brunnschweiler, Partner
Franziska Hammer, Counsel
Andrea Ferchl, Associate, alle Coporate
Jürg Guggisberg, Partner, Kapitalmarktrecht

CMS Frankreich
Jean-Robert Bousquet, Partner
Cecile Sommelet, Counsel, beide Corporate

CMS Italien
Pietro Cavasola, Partner
Serene Carroli, Senior Associate, beide Corporate

Castrén & Snellman, Finland
Juhani Lautjärvi

Wilson Sonsini Goodrich & Rosati P.C.
Denny Kwon
Michael S. Ringler
John Olson, alle Corporate
John Fore
Aaron L. Wax
Annie Datesh
Dana James Hall, alle Finance