Freshfields Bruckhaus Deringer

Das internationale Finanzmagazin IFR (International Financing Review) hat gleich vier von Freshfields Bruckhaus Deringer aus Deutschland heraus beratene Transaktionen ausgezeichnet. Preise gingen an Transaktionen, die durch eine besonders kreative und innovative Struktur neue Maßstäbe in den jeweiligen Bereichen gesetzt haben. "Die Preise für diese Transaktionen zeigen unsere herausragende Stellung in den Bereichen Finanz- und Kapitalmarktrecht", sagt Dr. Dirk Schmalenbach, Co-Head der internationalen Praxisgruppe Bank- und Finanzrecht bei Freshfields Bruckhaus Deringer.

Den Preis in der Kategorie "Corporate Borrower of the Year" erhielt die Linde AG, die von der Sozietät bei der Finanzierung der BOC-Übernahme durch Fremd- und Eigenkapitalmaßnahmen beraten wurde (Senior Facilities, Bezugsrechtsangebot, Platzierung einer Hybrid-Anleihe sowie damit im Zusammenhang stehenden Hedging-Aktivitäten).

Die Auszeichnung im Bereich "European Investment-Grade Corporate Bond of the Year" wurde für die Siemens Hybrid-Anleihen verliehen. Freshfields Bruckhaus Deringer beriet die Konsortialbanken Deutsche Bank und UBS als Joint Bookrunner/Structuring Advisers der EUR 900 Mio. und GBP 750 Mio. Hybrid-Anleihen, der bislang größten europäischen Corporate Hybrid-Transaktion.

Als "European Structured Equity Deal of the Year" wurde die Monetisierung der verbleibenden Vallourec-Aktien der Salzgitter AG gewählt. Die Sozietät beriet die Deutsche Bank und Lehman Brothers bei dieser Transaktion, die sich aus einer Aktienplatzierung im Wege des Accelerated Bookbuilding mit einem Gesamtvolumen von EUR 505,6 Mio. sowie der Platzierung einer synthetischen Pflichtumtauschanleihe im Gesamtvolumen von EUR 452,5 Mio. zusammensetzte.

In der Kategorie "Euro Bond and Supra/Sovereign/Agency/Regional Bond of the Year" wurde die durch die Bundesrepublik emittierte inflationsindexierte Anleihe im Benchmark-Volumen von EUR 5,5 Mrd. ausgezeichnet. Es handelt sich um die erste von einer öffentlichen Hand der Bundesrepublik Deutschland emittierte Realzinsanleihe. Freshfields Bruckhaus Deringer hat das aus sechzehn internationalen Banken bestehende Übernahmekonsortium für die Anleihe unter der Führung von ABN AMRO, Barclays Capital, BNP Paribas und Deutsche Bank beraten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Dirk Schmalenbach, Partner, Frankfurt am Main

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Peter Alexewicz, Presse und Kommunikation

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