Frankfurt, 17. September 2015 – Jones Day hat die Polypore International, Inc. beim Verkauf des Unternehmens an die japanische Asahi Kasei Gruppe beraten. Ein integraler Bestandteil der Transaktion war die vorherige Veräußerung nahezu aller Vermögenswerte des im wesentlichen deutschen Membran-Geschäftsbereichs Separations Media im Wert von rund 700 Millionen USD durch deutsche Polypore Gesellschaften an 3M, einen global agierenden Multitechnologiekonzern. Der Polypore Geschäftsbereich Separations Media beschäftigt rund 510 Arbeitnehmer in Deutschland.

Polypore ist u.a. auf mobile Energie (Batterien) sowie Hochleistungsfilter- und Membransysteme – etwa für Dialyse-Verfahren – fokussiert. Asahi Kasei, ein breit aufgestellter japanischer Konzern (Chemie- und Faserbereich, Baustoffe, Elektronik- und Healthcare-Sektor), übernimmt Polypore durch ein Tochterunternehmen für 60,50 USD pro Aktie. Der Marktwert von Polypore beläuft sich damit auf rund 3,2 Milliarden USD.

Berater Polypore Deutschland: Jones Day - Federführung: Martin Schulz (M&A, München), Maximilian Krause (M&A, München). Außerdem berieten aus Deutschland: Ansgar Rempp (M&A, Düsseldorf), Dr. Markus Kappenhagen (Arbeitsrecht, Düsseldorf), Dr. Carsten Gromotke (Kartellrecht, Frankfurt), Dr. Martin Bünning (Steuerrecht, Frankfurt), Tanja Neumann (Kartellrecht, Frankfurt), Markus Ledwina, Dr. Olaf Hohlefelder (beide M&A, München), Inga Schmalz (Arbeitsrecht, Düsseldorf).

Berater Polypore USA: Jones Day - Federführung: James Dougherty (M&A, Cleveland, New York), sowie 14 weitere US-amerikanische Kollegen. Die Bank of America Merill Lynch beriet in Finanzierungsfragen.

Berater Asahi Kasei: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - Federführung: Hanno Sperlich, Dr. Michael Brems. Die Mitsubishi UF J Morgan Stanley Securities Co., Ltd. beriet in Finanzierungsfragen.

Berater 3M: Hogan Lovells - Federführung: Dr. Christoph Louven, Guido Brockhausen. Centerview Partners LLC beriet in Finazierungsfragen.

Seit dem Jahr 2000 führt Jones Day weltweit die M&A-Transaktionslisten (Bloomberg, Thomson Reuters) an. In Deutschland zählt die Transaktionspraxis zum Spitzenfeld nach Anzahl der Transaktionen und auch Volumina: So beriet Jones Day in den letzten Wochen die Nordson Corporation beim Erwerb der Liquidyn GmbH, die NEP Group beim Kauf der holländischen Consolidated Media Industries und die International Sports Events Company beim Verkauf einer 21-Prozent-Beteiligung an der World Sport Group. Im März diesen Jahres fand die in 2015 bisher größte Übernahme eines US-Targets durch ein deutsches Unternehmen statt, als die Stuttgarter Mahle Gruppe den US-Konkurrenten Delphi Automotive kaufte – Transaktionsvolumen 1 Milliarde EUR. Unter Leitung von Ansgar Rempp mit Team beriet Jones Day die Mahle Gruppe mit rund 80 Anwälten.