Frankfurt am Main, 24. November 2014 – Jones Day hat den von der börsennotierten Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) beratenen DBAG Fund VI bei seinem Investment in Huhtamaki Films beraten, einem Unternehmen zur Herstellung und Veredelung von Folien. Bei der 141-Millionen-Transaktion veräußert die in Finnland börsennotierte Huhtamaki Oyj, im Kerngeschäft fokussiert auf Lebensmittelverpackungen, ihren Geschäftsbereich Huhtamaki Films an den DBAG Fund VI und das Management von Huhtamaki Films. Hauptsitz von Huhtamaki Films ist seit mehr als 150 Jahren Forchheim in Bayern. In Forchheim sind 600, weltweit 1.000 Mitarbeiter an insgesamt vier Standorten (Deutschland, USA, Brasilien, Thailand) beschäftigt.

Jones Day ist zum ersten Mal an der Seite von DBAG aufgetreten. Ein Team unter Führung von Christian A. Krebs konnte sich bei der kompetitiven Mandatsvergabe gegen Wettbewerber durchsetzen. Durch die starken internationalen Aspekte des Projekts konnte Jones Day ihre Stärken als One Firm Worldwide sowie die guten Kontakte und Erfahrungen des Frankfurter Büros bei Transaktionen mit skandinavischem Bezug einbringen.

Berater DBAG

Jones Day Deutschland: Christian A. Krebs, Dr. Philipp Grzimek, Sabine Weiss, Daniela Schmitt (alle M&A), Dr. Martin Bünning (Tax), Ted Kroke (IT-Recht), Dr. Christian Fulda, Henning Heinrich (beide IP), Dr. Markus Kappenhagen (Arbeitsrecht), Dr. Lutz Hülsdunk (Real Estate), Annica Lindegren, Mareile Müller-Felsch (beide Finance), Dr. Ralf Ek (Nordic Desk); Jones Day US: David Grubman, Zach Brecheisen; Jones Day Brasilien: Marcello Hallake, Luiz Noronha; Jones Day Niederlande: Maarten de Border; Local Counsel Thailand: Thanathip & Partners; Local Counsel Finnland: Hammarström Puhakka Partners Attorneys Ltd.

Kartellanmeldung: King & Wood Mallesons (Tilman Siebert)

Steuerstrukturierung: Linklaters (Dr. Jann Jetter, Dr. Matthias Korff)

Compliance Due Diligence: Pohlman & Company (Dr. Eike Bicker)

DBAG Inhouse: Florian Döring (Leiter Recht)

Berater Huhtamaki

White & Case: Timo Airisto, Essi Lavikkala, Eerika Halme (alle Helsinki); Stefan Koch (Frankfurt);

Hintergrund: Seit mehr als zehn Jahren führt Jones Day jedes Quartal die M&A-Ranglisten (Bloomberg, Thomson Reuters) nach Anzahl der weltweit umgesetzten Transaktionen an. Zu den Mandanten der Kanzlei gehören u.a. SAP, Deutsche Telekom, Bayer AG, E.ON AG, Mitsubishi, Eckes AG, Goldman Sachs oder Morgan Stanley. In jüngster Zeit hat Jones Day die SAP SE beim Abschluss eines Vertrages zur Übernahme des amerikanischen Softwareanbieters Concur Technologies (NASDAQ:CNQR) beraten. Der Preis hat rund USD 8,3 Milliarden betragen. Es ist die bisher größte Transaktion des Walldorfer Softwarekonzerns in seiner Unternehmensgeschichte.