Frankfurt am Main, 9. Mai 2017 – Jones Day hat die SEB AG als Documentation Agent bei der Bereitstellung einer EUR 210 Mio. Refinanzierung für Vetter beraten. Das Bankenkonsortium besteht aus BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale und der SEB AG. Die Landesbank Baden-Württemberg ist als Facility Agent beteiligt. Die revolvierende Kreditlinie hat eine Laufzeit von 5 Jahren, mit einer zweimaligen Verlängerungsoption um jeweils ein Jahr. Sie dient Vetter zur allgemeinen Investitionsfinanzierung und damit auch zur Unterstützung des geplanten weiteren Wachstums in den kommenden Jahren.

Vetter hat seinen Hauptsitz in Ravensburg und beschäftigt rund 4.100 Mitarbeiter an mehreren deutschen und drei Auslandsstandorten in den USA (Chicago), Japan und Singapur. Das Unternehmen ist ein global führender Pharmadienstleister für die Entwicklung, Herstellung und Verpackung aseptisch vorgefüllter Injektionssysteme. Zum Kundenstamm zählen neben kleinen und mittleren Unternehmen auch die Top 10 der weltweit größten Pharma- und Biotechunternehmen.

An der aktuellen Transaktion waren folgende Jones-Day-Anwälte beteiligt:

Dr. Sascha H. Schmidt (Federführung, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Katerina Vogiazidou (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt). Vetter wurde von Heuking Kühn Lüer Wojtek beraten.

Jones Day ist regelmäßig für die SEB AG tätig, wie z. B. bei der Bereitstellung einer EUR 900 Mio. Finanzierung für die voestalpine AG im April 2015 oder bei der EUR 400 Mio. Refinanzierung der CompuGroup Medical AG. Die SEB AG war damals ebenfalls Mitglied eines Bankenkonsortiums und als Documentation Agent, Bookrunner und Mandated Lead Arranger tätig gewesen.