Frankfurt, Juli 2015. Jones Day hat die elumeo SE bei ihrem Börsengang im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zu kapitalmarktrechtlichen Fragen beraten. Vom Gesamtbruttoemissionserlös in Höhe von EUR 43,1 Mio. fließt der elumeo SE aus einer Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von EUR 37,5 Mio. zu, der der Finanzierung der Ausweitung des Geschäfts dient.

Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist ein führendes europäisches Unternehmen im elektronischen Vertrieb von Edelsteinschmuck, den die elumeo Gruppe in Thailand produziert. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (etwa TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das Unternehmen seinen Kunden in Europa farbigen Edelsteinschmuck zu vergleichsweise günstigen Preisen an. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den Direktvertrieb.

Team:

Dr. Karsten Müller-Eising (Federführung, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Thomas Stoll (Kapitalmarktrecht, European Counsel, Frankfurt), Daniela M. Schmitt (Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt).

Der sehr erfahrene Partner Dr. Müller-Eising gehört zu den namhaften Partnern mit denen Jones Day sein Bank- und Finanzrecht-Team seit Mitte 2012 beständig verstärkt hat. Er war beispielsweise der federführende Anwalt im Jones Day-Team, das den Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) bei der EUR 3,1 Milliarden Kapitalerhöhung der Commerzbank AG beriet. Zu den weiteren prominenten Mandaten des Banking & Finance Teams gehören die Beratung der SEB AG im Bereich Unternehmensfinanzierung bei der Bereitstellung einer EUR 900 Millionen Finanzierung für die voestalpine AG Mitte April diesen Jahres oder im Bereich strukturierte Finanzierung die Beratung der Volkswagen Financial Services AG bei der Vebriefung von rund 54.000 Kfz-Verbriefungsverträgen im Gesamtvolumen von EUR 750 Millionen im Februar diesen Jahres.