Jones Day berät Hansteen Holdings beim Erwerb des deutschen HBI Portfolios für € 330 Millionen
Jones Day
Frankfurt am Main/London, 17. März 2010. Jones Day hat den englischen REIT Hansteen Holdings plc beim gestern vereinbarten Kauf des deutschen Portfolios des Halverton Babcock Industrial Fonds (HBI) beraten. Der Gesamtakquisitionsbetrag beträgt ca. € 330 Millionen. Der Kauf unterliegt als "Class 1 Transaction" noch dem Zustimmungsvorbehalt der Aktionäre von Hansteen. Die betreffende Hauptversammlung findet Anfang April 2010 statt. HBI ist ein Joint Venture zwischen der australischen GPT Group und Babcock & Brown, das von Internosreal (vormals GPT Halverton) als Asset Manager betreut wird. Arendt & Medernach berieten Hans-teen im luxemburgischen Recht.
Das HBI Portfolio besteht aus 34 – zum Teil sehr komplexen – Liegenschaften in ganz Deutsch-land mit einer Mietfläche von über 860.000 m² auf 205 Hektar Land (2.050.000 m²). Es wird in einer Gruppe aus 40 luxemburgischen und deutschen Gesellschaften gehalten und ergänzt her-vorragend Hansteens deutsches Bestandsportfolio mit 51 Objekten.
Hansteen nutzt für diese Transaktion ca. € 70 Millionen Eigenkapital; der restliche Betrag in Hö-he von ca. € 260 Millionen wird durch die UniCredit Bank AG fremdfinanziert.
Jones Day hat Hansteen mit einem standortübergreifenden Team aus Frankfurter und Londoner Anwälten umfassend betreut. Kauf, Finanzierung und Kapitalmarktrecht wurden dabei schwer-punktmäßig von einem Londoner Team abgedeckt, die immobilienrechtliche Beratung wurde durch das Frankfurter Büro von Jones Day geleistet.
Berater Hansteen Holdings plc
Jones Day (Frankfurt): Dr. Lutz Hülsdunk (Federführung, Real Estate), Sabine Felix (Real Esta-te/Finance), Marc Peisert (Corporate/Finance), Robert Becker, Susanne Wirth und Dorothee At-well (alle Real Estate), Markus Hamann (öffentliches Baurecht), Hendrik Beyer, Benjamin Wille und Dr. Simone Schmüser (Corporate/M&A), Georg Mikes (Arbeitsrecht)
Jones Day (London): David Roberts (Federführung), Neil Ferguson (Federführung, Corporate), Anna Cartwright (Corporate), Liz Saxton und Emily Firn (beide Finance), Giles Elliott, Sebasti-an Orton, Will McDonald, Florian Albert, Saffron Finch (alle englisches Kapitalmarktrecht)
Arendt & Medernach (London): Saskia Konsbruck (Corporate/Finance)
Arendt & Medernach (Luxemburg): Guy Harles, Simone Baier, Ana Inés Becerra Pons (alle Corporate), Oliver Peters (Restrukturierung)
Über Jones Day
Jones Day ist mit über 2.500 Anwälten, davon über 400 in Europa und 200 in Asien, eine der bedeutendsten Anwaltssozietäten der Welt. Sie vertritt und berät national und grenzüberschrei-tend tätige Industrie- und Finanzunternehmen an weltweit 32 Standorten. In Deutschland ist die Kanzlei in Frankfurt und München vertreten. Jones Day ist seit zehn Jahren die Nummer Eins nach Anzahl der weltweit durchgeführten M&A-Deals (Thomson Financial und Bloomberg).
Weitere Informationen erhalten Sie von:
Dr. Lutz Hülsdunk
lhuelsdunk@jonesday.com
oder
Iva Srazil
israzil@jonesday.com
Business Development & Communications Manager
Hochhaus am Park
Grüneburgweg 102
60323 Frankfurt am Main
Tel: 069 - 9726 - 3939
Fax: 069 - 9726 - 3993
www.jonesday.com
Die offizielle Pressemitteilung von Hansteen kann unter folgendem Link abgerufen werden (in Englisch): www.hansteen.co.uk/media/press-release.php