Frankfurt am Main, 30. Mai 2016 – Jones Day berät die OHB SE (ISIN DE0005936124), ein europäisches Raumfahrt- und Technologieunternehmen und deren Tochtergesellschaften, im Zusammenhang mit der Verlängerung der seit Dezember 2013 bestehenden syndizierten Betriebsmittel¬kreditlinie.

Im Rahmen der Vertragsanpassung wurde die Laufzeit des Vertrages bis Mai 2021 sowie zwei Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr vereinbart. Gleichzeitig konnte die Zinsmarge deutlich reduziert werden und der Kreditrahmen um EUR 25 Mio. auf nunmehr EUR 225 Mio. gesenkt werden. Die Finanzierung wurde unverändert von dem aus insgesamt sieben Instituten bestehenden Konsortium unter Führung der Institute Bayerische Landesbank, Commerzbank AG und UniCredit Bank AG zur Verfügung gestellt; weitere beteiligte Banken sind BNP Paribas S.A., Deutsche Bank AG, LBBW Rheinland- Pfalz Bank und Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale.

Die OHB SE ist der erste börsennotierte Raumfahrt- und Technologiekonzern Deutschlands. Die 30-jährige Erfahrung im Bereich der Hochtechnologie sowie die Bündelung von Raumfahrt- und Telematik-Know-how sorgen für eine herausragende Positionierung des Konzerns als eine der bedeutenden unabhängigen Kräfte in der europäischen Luft- und Raumfahrtbranche.

Jones Day hatte OHB auch schon im Zusammenhang mit dem Abschluss der syndizierten EUR 250 Mio. Betriebsmittelkreditlinie und der Refinanzierung bestehender Kreditlinien im Dezember 2013 beraten.

An der aktuellen Transaktion sind Anwälte aus den Büros von Jones Day in Frankfurt und Mailand beteiligt:

Dr. Sascha H. Schmidt, Sandra-Christiane Kamper und Katerina Vogiazidou (alle Bank- und Finanzrecht, Deutschland), Marco Frattini und Francesco Squerzoni (Bank- und Finanzrecht, Mailand).

Die erfolgreiche Aufbauarbeit des Bank- und Finanzrechtsteams zahlt sich immer mehr aus und macht Jones Day zu einer ernst zu zunehmenden Größe auf dem Finanzierungsmarkt. Neben weiteren namhaften Industriemandaten, wie zum Beispiel die Finanzierung der öffentlichen Übernahme von Wincor Nixdorf durch Diebold, die Finanzierung des Erwerbs eines Immobilienportfolios von Real I.S. AG durch die Blackstone Group oder die Finanzierung der Übernahme eines Immobilienportfolios der K+K Hotel Gruppe durch ein Konsortium unter Führung von Goldman Sachs, wird Jones Day auch regelmäßig von Banken für Unternehmensfinanzierungen angefragt, wie zum Beispiel von der SEB AG bei der Bereitstellung einer EUR 900 Mio. Finanzierung für die voestalpine AG.