München, 27. Dezember 2010. Gerade noch rechtzeitig vor Jahresende - und damit mehr als vier Monate nach Unterzeichnung - wurde der seit langem im Markt mit Spannung erwartete Verkauf der Wittur-Gruppe erfolgreich abgeschlossen. Jones Day hat hierbei ein Private Equity-Konsortium bestehend aus Goldman Sachs, Cerberus und Credit Suisse, das die Wittur-Gruppe an Triton Partners veräußerte, beraten.

Nach Unterzeichnung im August, stand die Transaktion zunächst unter dem Vorbehalt der Kartellfreigabe in China, Brasilien und der EU. Die komplexe, internationale Gruppenstruktur der Wittur-Gruppe machte darüber hinaus zahlreiche lokale Anteilsübertragungen in unterschiedlichen Jurisdiktionen notwendig.

Der Verkauf der Wittur-Gruppe wurde im europäischen Private Equity-Markt mit Ungeduld erwartet und seit Anfang des Jahres von zahlreichen Gerüchten über angebliche Bieter und Kaufpreise begleitet. Der Markt geht allgemein davon aus, dass die erfolgreiche Veräußerung der Wittur-Gruppen an Triton Partners die positive Trendwende für das europäische Private Equity-Geschäft darstellt/einleitet. Die Transaktion dürfte die bisher größte Private Equity-Transaktion in Deutschland im Jahr 2010 sein. Der erfolgreiche Abschluss dieser Transaktion unterstreicht die Wiederbelebung des Private Equity-Markts in Deutschland. Die Wittur-Gruppe ist einer der so genannten "Hidden German Champions" und als einer der weltweit führenden, unabhängigen Lieferanten der Liftindustrie in 20 Ländern vertreten. Der Kaufvertrag wurde im August unterzeichnet. Nach Gewährung der Kartellfreigabe wurde die Transaktion kurz vor Weihnachten abgeschlossen. Über den Kaufpreis und die Vertragsbedingungen wurde Stillschweigen vereinbart.

Die 20 Jurisdiktionen umspannende Transaktion wurde von Jones Day München unter der Federführung von Ansgar Rempp geleitet und koordiniert. Auf Seiten Jones Days waren sieben Büros und mehr als 50 Anwälte involviert. Mandatiert wurde Jones Day von Goldman Sachs, vertrat aber das gesamte Verkäuferkonsortium. Die Transaktion ist die erste Private Equity-Transaktion in Europa, die Jones Day für Goldman Sachs betreut hat. Herr Rempp unterhält schon seit längerem gute Beziehungen zu Goldman Sachs Private Equity, die nun in die Mandatierung bei dieser wichtigen und hochkarätigen Exit-Transaktion geführt haben. Das Jones Day Team wurde geleitet von Ansgar Rempp, Partner und Leiter des Münchener Büros. Weitere Anwälte: Martin Schulz, Sandra Kamper, Christian Paul, Ivo Posluschny, Adriane Sturm, Human Behforouzi, Thomas Berg, Diana Leguizamon, Chris Mader, Stefan Schneider, Carsten Schulte (München), Johannes Zöttl, Andreas Köster-Böckenförde (Frankfurt), Mark Taylor, Andrew Conway, Lauren Fendick, Emily Mott, James Lumsden, Gregory Vincent (London), Luis Riesgo, Pablo Baschwitz, Victor Casarrubios, Jesus Gimeno, Ignacio Gomez, Javier Gutierrez, Beatriz Piriz, Manuel Vara (Madrid), Stefano Crosio, Luca Allevi, Velislava Popova, Francesca Tresoldi (Mailand), Renaud Bonnet, Jean- Michel Bobillo, Jean-Gabriel Griboul, Carol Khoury, Anne-Caroline Urbain (Paris), Patrick Hu, Peilin Liu, Bob Oberlies (Schanghai).

Weitere Berater Goldman Sachs, Cerberus und Credit Suisse:

Rattagan, Macchiavello, Arocena & Peña Robirosa (Argentinien), Lobo & Ibeas (Brasilien), Stek (Niederlande), Doralt Seist Csoklich (Österreich), Cederquist (Schweden), Schellenberg Wittmer (Schweiz), bpv Braun Haskovcova s.r.o. (Slowakische Republik), Yarsuvat & Yarsuvat (Türkei), Schulte Roth & Zabel LLP (USA).

Goldman Sachs IBD (Investment Banking) Ernst & Young GmbH (Finanzen/Steuern)

Triton Partners:

Linklaters LLP (rechtliche Beratung)
PricewaterhouseCoopers AG (Finanzen/Steuern)

Über Jones Day

Jones Day ist mit über 2.500 Anwälten eine der bedeutendsten Anwaltssozietäten der Welt.

Jones Day vertritt und berät national und grenzüberschreitend tätige Industrie- und Finanzunternehmen an weltweit 32 Standorten. In Deutschland ist die Kanzlei in Frankfurt und München vertreten.

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