Jones Day

Frankfurt, Januar 2006 – Die internationale Anwaltssozietät Jones Day hat die WL Ross & Co. LLC, New York, bei der Übernahme des Eisenbahn-Logistik-Unternehmens VTG, Hamburg, von der TUI AG beraten.

Aufgrund des bereits im Juni 2005 abgeschlossenen Unternehmenskaufvertrages war ursprünglich vorgesehen, dass die VTG-Gruppe unter maßgeblicher Beteiligung der Investmentgesellschaft Investors in Private Equity (IPE), Paris, erworben wird. Infolge kartellrechtlicher Bedenken (IPE hält gemeinsam mit der französischen SNCF auch eine Beteiligung an der konkurrierenden Ermewa-Gruppe) tritt WL Ross nunmehr als alleiniger Investmentmanager auf, während IPE nur noch eine untergeordnete Beteiligung an investierenden Fonds halten wird. Hierdurch war es möglich, die kartellbehördliche Freigabe in Deutschland und Österreich trotz Beiladung der Deutsche Bahn AG zum Verfahren bereits am Ende der ersten Prüfungsphase zu erhalten. Mit dem jetzt vollzogenen Zusammenschluss erwirbt WL Ross mittelbar über die luxemburgische Zwischenholding Compagnie Européenne de Wagons eines der größten spezialisierten Wagon- und Tank-Containerleasing-Unternehmen im europäischen Schienengüterverkehr mit ca. 45.000 Kessel- und Eisenbahngüterwagen. Die VTG-Gruppe beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter und ist in 17 europäischen Ländern vertreten. Für 2005 erwartet VTG Einnahmen in Höhe von ca. 500 Millionen Euro.

WL Ross & Co. LLC ist eine unabhängige Investmentgesellschaft, die seit ihrer Gründung im April 2000 rund 4,5 Milliarden Dollar in Unternehmen der Stahl-, Textil-, Bergbau- und Automobilindustrie sowie Finanzdienstleistungen in den USA, Großbritannien, Frankreich, China, Japan und Korea investiert hat.

Jones Day hat WL Ross & Co. LLC bei dieser Transaktion zu sämtlichen kartellrechtlichen Aspekten sowie in gesellschafts-, finanzierungs- und steuerrechtlicher Hinsicht beraten.

Das Jones Day Beraterteam umfasste die folgenden Anwälte:

Dr. Carsten Gromotke, Partner, Kartellrecht

Dr. Andreas Jürgens, Partner, M&A / Private Equity

Dr. Volker Kammel, Partner, Finanzierung

Andreas Köster-Böckenförde, Partner, Steuerrecht

Kenneth Krupsky, Partner, Steuerrecht

Marc O. Peisert, European Counsel, Finanzierung

Carsten Hollweg, Associate, M&A / Private Equity

Zu Jones Day

Jones Day ist mit über 2.200 Anwälten eine der bedeutendsten Anwaltssozietäten der Welt. Sie vertritt und berät national und grenzüberschreitend tätige Industrie- und Finanzunternehmen an weltweit 30 Standorten. In Deutschland ist die Kanzlei mit zwei Büros in Frankfurt und München vertreten. Mit über 130 Kartellrechtlern in Europa, den USA und Asien verfügt Jones Day über eine der weltweit bedeutsamsten Kartellrechtspraxen. Jones Day führt 2005 (Q1-Q3) wie bereits in den vergangenen Jahren das „Thomson Financial Ranking“ nach Anzahl der weltweit durchgeführten M&A-Deals. Bei den abgeschlossenen deutschen Deals belegte Jones Day im ersten Quartal 2005 nach Transaktionsvolumen den ersten Platz. Im zweiten Quartal 2005 befand sich die Kanzlei auf Platz zwei der deutschen M&A-Statistik.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Ottmar Libal

Business Development & Communication Manager

olibal@jonesday.com

Hochhaus am Park

Grüneburgweg 102

60323 Frankfurt am Main

Tel: 069-9726-3939

Fax: 069-9726-3993