One Equity Partners Europe GmbH / Schlagwort(e): Finanzen/ One Equity Partners verkauft Vacuumschmelze Hanau an US-amerikanische OM Group, Inc. DGAP-Media / 05.07.2011 / 08:58 One Equity Partners verkauft Vacuumschmelze Hanau an US-amerikanische OM Group, Inc. Hanau/Frankfurt, 05. Juli, 2011: Die Investmentgesellschaft One Equity Partners (OEP) hat sich mit der OM Group, Inc. (OMG) auf den Verkauf ihrer 100% Beteiligung an der Hanauer Vacuumschmelze GmbH & Co. KG (VAC) für einen Kaufpreis von rund 1 Milliarde US$ (700 Mio. EUR; EUR/US$ 1,4384) geeinigt. Der Abschluss der Transaktion wird im dritten Quartal 2011 erwartet. Das langjährige Management- Team der VAC wird das Unternehmen auch nach der Übernahme weiter führen. Im Kaufpreis enthalten ist auch die Übernahme von Fremdverbindlichkeiten und Pensionsverpflichtungen. Im Rahmen der Milliardentransaktion erhält OEP Aktien von OMG im Gegenwert von 50 Millionen US$, was einem Anteil von 4% am Aktienkapital von OMG entspricht. Darüber hinaus haben sich OEP und OMG darauf verständigt, zukünftig bei geeigneten Objekten Kooperationsmöglichkeiten zu prüfen. OEP wurde bei dieser Transaktion von JP Morgan beraten. Johann-Melchior von Peter, Partner und Geschäftsführer von One Equity Partners in Frankfurt, sagte zur Vereinbarung mit OMG: ''Der Verkauf der Vacuumschmelze an den strategischen Investor OM Group ist eine Lösung mit herausragender industrieller Logik. Sie steht im Einklang mit unserer Strategie, unsere Beteiligungen als langfristiger Partner bei ihrem internationalen Wachstumskurs zu unterstützen und zu begleiten. Wir übergeben ein weltweit führendes Unternehmen mit robustem Wachstum und hoher Profitabilität.'' Gegründet 1923 zählt die VAC mit mehr als 4.500 Mitarbeitern in über 50 Ländern weltweit zu den Technologieführern im Bereich hochwertiger magnetischer Spezialwerkstoffe und daraus weiterveredelter Produkte, Komponenten und Systeme. VAC-Produkte werden in einer Vielzahl von innovativen und wachstumsträchtigen Anwendungen, z. B. in den Bereichen erneuerbare Energien und Energieumwandlung sowie Automobiltechnik und Installationstechnik eingesetzt. OEP hatte die VAC am 8. Dezember 2005 für einen Kaufpreis inklusive Fremdverbindlichkeiten von 529 Millionen US$ (300 Mio. GBP; GBP/US$ 1,7625) von The Morgan Crucible Company plc erworben und in der Folge das Wachstumspotenzial des Unternehmens durch umfangreiche Investitionen realisiert. Ein Schwerpunkt der internationalen Expansionsstrategie lag dabei in Asien. Aktiv unterstützt von OEP etablierte sich das Anfang 2005 gegründete Gemeinschaftsunternehmen mit dem chinesischen Marktführer Zon Ke San Huan erfolgreich am chinesischen Markt und auch der Fertigungsstandort in Malaysia konnte stark ausgebaut werden. Im Oktober 2007 übernahm die VAC zudem den finnischen Produzenten von Dauermagneten aus seltenen Erden Neorem Magnets Oy. Seit der Übernahme ist der Umsatz von 274 Millionen EUR um 26% auf 346 Millionen EUR im Jahr 2010 gestiegen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5%. Der Gewinn von Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 39% von 44 Millionen EUR auf 61 Millionen EUR (CAGR: 7%), während die EBITDA-Marge von 16% auf 18% anwuchs. In den zwölf Monaten zum Ende März 2011 betrug der Umsatz der VAC dank der lebhaften Nachfrage 389 Millionen EUR. Das EBITDA in diesem Zeitraum betrug 78 Millionen EUR. VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG Die Vacuumschmelze GmbH & Co. KG (VAC) mit 4.500 Mitarbeitern in über 50 Ländern weltweit entwickelt, produziert und vermarktet Spezialwerkstoffe, insbesondere mit magnetischen, aber auch anderen physikalischen Eigenschaften sowie daraus veredelte Produkte. 1914 legte der erste Vakuumschmelzofen den Grundstein zur heutigen Vacuumschmelze. Das Erschmelzen von Legierungen unter Vakuum erfolgt schon seit 1923 industriell. In über 50 Ländern erzielt die VAC-Gruppe heute einen Jahresumsatz von rund 350 Millionen Euro und zählt mit über 750 Patenten zu den weltweit innovativsten Unternehmen bei der Entwicklung von hochwertigen industriellen Werkstoffen. Das Produktangebot der VAC umfasst ein breites Spektrum magnetisch und physikalisch hochwertiger Halbzeuge und Teile, induktive Bauelemente für die Elektronik, Magnete und Magnetsysteme, die in den unterschiedlichsten Bereichen und Industriezweigen zum Einsatz kommen - von der Uhrenindustrie über Medizintechnik, erneuerbare Energien, Schiffsbau und Installationstechnik bis hin zur Automobil- und Luftfahrtindustrie. Die maßgeschneiderten Lösungen der VAC werden in enger Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt und spiegeln die hohe Werkstoffund Anwendungskompetenz verbunden mit neuester Fertigungstechnologie wider. Weitere Informationen finden Sie unter www.vacuumschmelze.com. Über OM GROUP, INC. Die OM Group, Inc., ist ein weltweit führender Anbieter von veredelten, auf Metall basierenden Spezialchemikalien, modernen Materialien, elektrochemischen Speicherzellen und einzigartigen Technologien, die es ihren Kunden ermöglichen, steigende Markt- und Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Das Unternehmen versorgt mit seinen Produkten eine große Auswahl von Industriezweigen, darunter Akkumulatorenbau, Schneidewerkzeuge, petrochemische Katalysatoren, Elektronikfertigung, Farben und Lacke, Flugzeugbau und medizinische Geräte. Von ihrem Hauptsitz in Cleveland, Ohio, steuert die OM Group Standorte in Amerika, Europa, Asien und Afrika. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz von US$ 1,2. Milliarden. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter: www.omgi.com. Über One Equity Partners One Equity Partners (OEP) verwaltet exklusiv für JP Morgan Chase & Co mehr als 8 Mrd. Dollar an Beteiligungen und direkten Investitionen. OEP versteht sich als langfristiger Partner seiner Portfolio-Unternehmen, um eine nachhaltige Wertschöpfung durch langfristiges Wachstum zu erzielen. OEP wurde im Jahr 2001 gegründet und beschäftigt 40 Investment Professionals unter anderem in New York, Chicago, Frankfurt und Hong Kong. Zu den europäischen Investments zählen Beteiligungen an der Constantia Packaging GmbH, Wien und der Smartrac N.V., Amsterdam. Weitere Informationen sind unter www.oneequity.com erhältlich. Ansprechpartner Friederike Dinse CNC AG Friederike.Dinse@cnc-communications.com Tel: +49 (0) 69 5060 375 71 Nachstehend die Pressemitteilung der OM Gruppe OM Gruppe kauft Hanauer Vacuumschmelze von OEP für EUR 700 Mio. Übernahme des Marktführers für Magnettechnik verdeutlicht Diversifizierung des Geschäftsfelds von OMG CLEVELAND - (05. Juli 2011) - OM Group, Inc. (NYSE: OMG) erwirbt mit der Hanauer Vacuumschmelze GmbH & Co. KG (VAC) einen Weltmarktführer im Bereich magnetischer Spezialwerkstoffe. Der Kaufpreis beläuft sich auf rund EUR 700 Mio. Davon werden US$ 50 Mio. in Form eines Aktienpakets der OM Group gezahlt. Die VAC, die im Jahr 1923 gegründet wurde, gehört zu den weltweiten Technologieführern im Bereich hochwertiger magnetischer Spezialwerkstoffe und daraus weiterveredelter Produkte, Komponenten und Systeme. VAC-Produkte werden in einer Vielzahl von innovativen und wachstumsträchtigen Anwendungen, z. B. in den Bereichen erneuerbare Energien und Energieumwandlung sowie Automobiltechnik und Installationstechnik eingesetzt. Das Unternehmen ist Weltmarktführer in den Geschäftsbereichen Materials & Parts, Cores & Components und hält eine Führungsposition im Bereich Permanent Magnets inne. Das erfahrene Management-Team der VAC wird das Unternehmen auch unter den neuen Eigentümern führen. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen und soll bis zum Ende des dritten Quartals 2011 vollzogen sein. Die Übernahme wird über Kassenbestand, Aktienpakete und eine gemeinsame Finanzierung der BofA Merrill Lynch, PNC Capital Markets und BNP Paribas finanziert. ''Durch die geplante Übernahme der VAC sind wir in der Lage eine Reihe von strategischen Zielen parallel zu verfolgen'', sagte Joseph Scaminace, Chairman und CEO der OM Gruppe. ''In erster Linie erweitern wir durch die Übernahme unser Portfolio im Bereich Spezialwerkstoffe und Metallbasiswerkstoffe um ein weiteres finanzkräftiges, marktführendes Unternehmen, und behalten gleichzeitig unsere Kapitalstruktur bei. Des Weiteren wird der Kauf der VAC unsere Anstrengungen, verstärkt Kunden in stabilen wachstumsträchtigen Märkten anzusprechen, massiv beschleunigen. Dies gilt vor allen Dingen für das Segment der erneuerbaren Energien. Im Bereich der photovoltaischen Technologien und Spezialstoffe haben wir im Rahmen der Übernahme der EaglePicher Technologies durch neue Produktentwicklung, Netzwirtschaft und Lagertechnik bereits eine bedeutende Marktposition aufgebaut.'' ''Mit der VAC erhält die OM Gruppe zudem die notwendige Größe, um die Auswirkungen der Volatilität von Rohstoffpreisen abzumildern. Zudem befördert der Zukauf die FuE-Kapazitäten der Gruppe, da VAC ein breitgefächertes ''Intellectual Property Portfolio'' an über 750 Patenten sowie eine fortlaufende Entwicklung von innovativen neuen Produkten und Technologien mit einbringt'', sagte Scaminace. VAC hat Produktionsstandorte in Deutschland, der Slowakei, Finnland, China und Malaysia und Verkaufsabteilungen in 16 Ländern weltweit. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 4500 Mitarbeiter, darunter 160 Wissenschaftler und Ingenieure. (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 05, 2011 02:58 ET (06:58 GMT)

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