Jones Day

Der weltgrößte Reifenhersteller Bridgestone erwirbt den börsennotierten Wettbewerber Bandag, Incorporated im Rahmen eines All-Cash Erwerbs

Frankfurt/M., 4. April 2007 -- Die internationale Anwaltssozietät Jones Day betreut Bridgestone Corporation, Japan, in allen rechtlichen Angelegenheiten im Hinblick auf den Erwerb des Reifenrunderneuerungsspezialisten Bandag. Während die gesellschaftsrechtliche Beratung vornehmlich durch Anwälte des Chicagoer Standortes der Sozietät erfolgte, liegt die Federführung hinsichtlich der weltweiten kartell- und insbesondere fusionskontrollrecht-lichen Begleitung der Transaktion bei Anwälten des Frankfurter Büros.

Im Rahmen der Transaktion mit weltweiter Dimension wird Bandag, Incorporated, Muscatine, Iowa, mit einer Tochtergesellschaft der Bridgestone Americas Holding, Inc., Nashville, Ten-nessee, verschmolzen werden. Bandag ist ein insbesondere auf die Reifenrunderneuerung spezialisiertes Unternehmen, welches weltweit ein Netz von über 900 Franchisenehmern un-terhält, davon rund 200 in Europa, die die Runderneuerung von Reifen für vornehmlich ge-werbliche Bus- und Lkw-Flottenbetreiber vornehmen. Bridgestone bietet für die an den Bör-sen in New York und Chicago gelisteten Bandag-Anteile einen Preis von US$ 50,75 pro Ak-tie, was einem Gesamtkaufpreis von US$ 1,05 Mrd. entspricht. Bridgestone wird seine Marktposition aufgrund der Transaktion nachhaltig ausbauen und sich zum führenden Her-steller von Reifenrunderneuerungsprodukten entwickeln. Bridgestone beabsichtigt mit dem Erwerb zugleich die Ausweitung seines Reifenportfolios im Sinne eines vollumfänglichen Dienstleistungsangebotes an Betreiber gewerblicher Fuhrparks "von der Wiege bis zum Grab" des Reifens.

Zugleich berät Jones Day Bridgestone Europe NV/SA hinsichtlich des Erwerbs des bisher von der Marangoni Tread SpA gehaltenen 25 %igen Beteiligung an Bridgestone Retread Sys-tems NV/SA, die damit ebenfalls zur 100 %igen Tochtergesellschaft von Bridgestone wird.

Die Bandag-Transaktion bedarf zu ihrem Vollzug noch der fusionskontrollrechtlichen Frei-gabe durch die Europäische Kommission. Darüber hinaus wurde sie auch bei den Kartellbe-hörden in Brasilien, China, Kanada und den USA angemeldet. Die weitgehende Konzentrati-on der kartellrechtlichen Beratung im Frankfurter Büro verdeutlicht zugleich die langjährige Expertise des Frankfurter Kartellrechtsteams von Jones Day bei der Abwicklung und Koordi-nierung sog. Mehrstaaten-Fusionskontrollverfahren. Der Erwerb der 25 % Beteiligung von Marangoni an Bridgestone Retread Systems NV/SA durch Bridgestone Europe bedurfte dar-über hinaus der Freigabe durch das Bundeskartellamt.

Das Jones Day-Kartellrechtsteam in Frankfurt setzt sich u.a. aus dem Partner und Leiter der deutschen Kartell-rechtspraxis Dr. Carsten Gromotke und den weiteren Kartellrechtlern Frank Stuber und Bola Taylor zusammen. In Washington lag die kartellrechtliche Arbeit vornehmlich in den Händen von Kathryn Fenton, Tom Smith und Thomas Dinh während Jones Day-Partner Peter Wang für die chinesische Fusionskontrolle verantwortlich zeichnete. Die gesellschaftsrechtliche Beratung in Chicago erfolgte federführend durch Elizabeth Kitslaar und Christopher Athas und in Europa durch Marc Peisert (Frankfurt) und Thomas De Muynck (Brüssel). Marangoni ließ sich im Rahmen der Veräußerung seiner Beteiligung an Bridgestone Retread Systems durch Davide Galan-tini von der Kanzlei Gianni, Origoni, Grippo &Partners vertreten. Bandag wird im Rahmen der Veräußerung durch Foley &Lardner vertreten, wobei die kartellrechtliche Begleitung durch Howard Fogt in Washington und Sophie Lignier in Brüssel erfolgt.

Zu Jones Day

Jones Day ist mit über 2.200 Anwälten eine der bedeutendsten Anwaltssozietäten der Welt. Sie vertritt und berät national und grenzüberschreitend tätige Industrie- und Finanzunternehmen an weltweit 30 Standorten. In Deutschland ist die Kanzlei in Frankfurt und München vertreten. Jones Day ist seit 2000 und auch im Jahr 2006 (Thomson Financial und Bloomberg) die Nummer Eins nach Anzahl der weltweit durchgeführten M&A-Deals. Nach Dealvolumen lag die Sozietät Ende 2005 weltweit auf Platz sieben. In der deutschen M&A-Statistik beleg-te Jones Day im ersten Quartal 2006 nach Transaktionsvolumen den zehnten Platz. Mit mehr als 100 Kartell-rechtlern in Europa, den USA und Asien verfügt Jones Day darüber hinaus über eine der weltweit bedeutsams-ten Kartellrechtspraxen.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Dagmar Keiper

dkeiper@jonesday.com

Hochhaus am Park

Grüneburgweg 102

60323 Frankfurt am Main

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