Julius Bär meistert mit Linklaters erfolgreiche Kapitalerhöhung und Ausgabe von Tier 1 Kapital
Frankfurt, 23. Oktober 2012. Die internationale Wirtschaftskanzlei Linklaters hat Julius Bär bei der erfolgreichen Kapitalerhöhung über ein Bezugsrechtsangebot in der Höhe von 492 Millionen Schweizer Franken sowie der Emission von hybridem Tier 1 Kapital in der Höhe von 250 Millionen Schweizer Franken beraten. Die führende Schweizer Privatbank beabsichtigt, auf diesem Weg ihre Übernahme des internationalen Vermögensverwaltungsgeschäfts von Bank of America Merrill Lynch außerhalb der USA teilweise zu finanzieren.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung bot Julius Bär mehr als 20 Millionen neue Aktien zu einem Kurs von 24,20 Schweizer Franken pro Aktie an. Zum Ende der Bezugsrechtsausübungsfrist waren über 99 Prozent der Bezugsrechte ausgeübt. Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse und Goldman Sachs International fungierten bei der Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.
Linklaters berät Julius Bär zudem bei der Übernahme des internationalen Vermögensverwaltungsgeschäfts von Bank of America Merrill Lynch außerhalb der USA. Zur Kapitalerhöhung und der Emission von hybridem Tier 1 Kapital beriet die Kanzlei unter Federführung von Dr. Marco G. Carbonare (Capital Markets, Frankfurt).
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Kanzlei des Jahres für M&A und Private Equity & Venture Capital (JUVE 2011). Law Firm of the Year for Corporate/M&A und European Law Firm of the Year (Chambers Global 2012). International Law Firm of the Year (IFLR Europe Awards 2011), European Tax Firm und European Capital Markets Tax Firm of the Year (ITR European Tax Awards 2012).