Frankfurt, 26. September 2013. Die internationale Anwaltssozietät K&L Gates LLP hat die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Lotto24 AG bei einer Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beraten. Dabei waren den Lotto24-Aktionären im Zeitraum vom 12. bis zum 25. September 2013 Bezugsrechte für 5.988.816 neue Aktien angeboten worden.

Die Lotto24 AG vermittelt die Online-Teilnahme an den Lotterien des Deutschen Lotto- und Totoblocks. Sie verfolgt das Ziel, zum führenden Vermittler von Lotterieprodukten über das Internet in Deutschland zu werden. Durch die Bezugsrechtsemission erzielte die Lotto24 AG einen Nettoemissionserlös von rund 17 Millionen Euro, der für die Durchführung von Marketingmaßnahmen zur Beschleunigung der Neukundengewinnung verwendet werden soll.

K&L Gates hatte ihre Mandanten Tipp24 SE und Lotto24 AG bereits 2012 bei dem Spin-Off der Lotto24 AG von der Tipp24 SE und dem anschließenden Börsengang der Lotto24 AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse beraten.

Die Federführung lag bei Boris Kläsener (Aktien- und Kapitalmarktrecht). Er wurde im Kapitalmarktrecht von Dr. Bastian Bongertz sowie im Bankaufsichts- und Zahlungsverkehrsrecht von Dr. Christian Büche unterstützt.

Die Bezugsrechtsemission wurde von M.M.Warburg & CO KGaA als Sole Lead Manager begleitet. M.M.Warburg & CO KGaA wurde von Heuking Kühn Lüer Wojtek beraten.