Frankfurt, den 27. November 2013. Die internationale Anwaltssozietät K&L Gates LLP hat CBC AMMO LLC und ihre deutschen Tochtergesellschaften bei einer Anleiheemission in Höhe von 250.000.000 US-Dollar beraten. Die Anleiheemission wird mit jährlich 7,25 Prozent verzinst und wurde von der Deutsche Bank Securities Inc. als alleiniger Book-running Manager und Banco Pine S.A. als Co-Manager arrangiert. Der Erlös aus der Emission wird unter anderem für die Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten und die Finanzierung einer Akquisition sowie für zukünftige Investitionsmaßnahmen verwendet.

Mit der Beratung der CBC AMMO LLC hat K&L Gates erneut seine langjährige Expertise bei grenzüberschreitenden Finanzierungen von global tätigen Unternehmen unter Beweis stellen können.

Die CBC Gruppe stellt in ihren Betrieben in Brasilien, Deutschland, der Tschechischen Republik, Luxemburg und den USA kleinkalibrige Munition her, die sie in über 100 Länder weltweit liefert. Die deutsche Tochtergesellschaft, Metallwerk Elisenhütte GmbH, ist einer von nur zwei Hauptlieferanten an das deutsche Militär und die deutsche Polizei.

Mathias Schulze Steinen hat die CBC Gruppe bereits beim Eintritt in den deutschen Markt in 2006 begleitet. Nun hat K&L Gates diesen Mandanten erstmalig bei einer Anleiheemission beraten.

Berater auf Seiten der CBC AMMO LLC: Die Transaktion wurde von Julia Karen Müller (Partner, Banking & Finance, Frankfurt) und Dr. Mathias Schulze Steinen (Partner, Corporate, Frankfurt) geleitet. Sie wurden unterstützt von Rainer Schmitt (Partner, Steuerrecht, Frankfurt), Andrey Latyshev (Associate, Banking & Finance, Frankfurt) und Katja Findeisen (Associate, Corporate, Frankfurt).