K&L Gates

Frankfurt/Berlin, 07.10.2009. Die internationale Anwaltssozietät K&L Gates LLP hat die Global Crossing sowie einige ihrer Tochterunternehmen u. a. in Deutschland und Frankreich bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen in einem Gesamtwert von 750 Millionen USD, verzinst mit 12 % und fällig 2015, beraten. Die Schuldverschreibungen sind durch Garantien und Sicherheiten von Gesellschaften in über 30 Ländern besichert.

Global Crossing Limited als Emittent der Schuldverschreibungen löste mit den Einnahmen ein bestehendes Darlehen ab, das ihr 2007 durch Goldman Sachs & Co. gewährt worden war. Die Schuldverschreibungen wurden unter einem Indenture innerhalb und außerhalb der USA gemäß der Regelung 144 A des US Securities Act von 1933 und Regulation S angeboten. Erste Käufer der Schuldverschreibungen waren Goldman Sachs & Co., Credit Suisse und J. P. Morgan.

Tochterunternehmen der Global Crossing Limited haben zur Besicherung der ausgegebenen Schuldverschreibungen weitreichende Garantien abgegeben und zusätzlich umfangreiche Sicherheiten auf lokaler Ebene zugunsten von Wilmington Trust, FSB als Trustee und Collateral Agent unter dem Indenture bestellt.

Das K&L Gates-Team wurde federführend von dem deutschen Partner Dr. Mathias Schulze Steinen (Corporate) geleitet, unterstützt von Associate Daniela Bohn (beide Frankfurt) sowie auf der französischen Seite von Joseph Aragonés (Partner, Corporate) und Stanley Gehy (Associate, Corporate).

Zum Hintergrund: Dr. Schulze Steinen begleitete die Global Crossing bereits in der Vergangenheit in verschiedenen rechtlichen Angelegenheiten, u. a. auch bei Refinanzierungen. Die jetzige Beratung der Refinanzierung ist die erste für Global Crossing nach der Büroeröffnung für K&L Gates in Frankfurt Anfang 2009.

Der erfolgreiche deutsche Markteintritt gelang K&L Gates LLP Anfang 2007. Im Januar 2009 eröffnete K&L Gates in Frankfurt am Main. Die Sozietät berät in- und ausländische Unternehmen bei nationalen und grenzüberschreitenden Projekten. Schwerpunkte der Beratung der 45 deutschen Anwälte sind Unternehmensrecht, M&A, Immobilientransaktionen, Banking & Finance, Projects & Vergaberecht sowie sämtliche wirtschaftsrechtlichen Fragen in den Bereichen Real Estate, Telecoms, Media & Technology (TMT).

Die Kanzlei ist in folgenden Städten präsent: Anchorage, Austin, Berlin, Boston, Charlotte, Chicago, Dallas, Dubai, Fort Worth, Frankfurt / Main, Harrisburg, Hongkong, London, Los Angeles, Miami, Newark, New York, Orange County, Palo Alto, Paris, Peking, Pittsburgh, Portland, Raleigh, Research Triangle Park, San Diego, San Francisco, Seattle, Schanghai, Singapur, Spokane/Coeur d’Alene, Taipeh und Washington D.C. K&L Gates is a global law firm with lawyers in 33 offices located in North America, Europe, Asia and the Middle East, and represents numerous GLOBAL 500, FORTUNE 100, and FTSE 100 corporations, in addition to growth and middle market companies, entrepreneurs, capital market participants and public sector entities. For more information, visit www.klgates.com.

K&L Gates comprises multiple affiliated partnerships: a limited liability partnership with the full name K&L Gates LLP qualified in Delaware and maintaining offices throughout the U.S., in Berlin and Frankfurt, Germany, in Beijing (K&L Gates LLP Beijing Representative Office), in Dubai, U.A.E., in Shanghai (K&L Gates LLP Shanghai Representative Office), and in Singapore (K&L Gates LLP Singapore Representative Office); a limited liability partnership (also named K&L Gates LLP) incorporated in England and maintaining offices in London and Paris; a Taiwan general partnership (K&L Gates) maintaining an office in Taipei; and a Hong Kong general partnership (K&L Gates, Solicitors) maintaining an office in Hong Kong. K&L Gates maintains appropriate registrations in the jurisdictions in which its offices are located. A list of the partners in each entity is available for inspection at any K&L Gates office.

Kontakt:

Dr. Mathias Schulze Steinen

T +49.69.94.51.96.260

E-Mail: mathias.schulze-steinen@klgates.com