Berlin, Oktober 2012. Ein Team von europäischen und U.S.-amerikanischen Anwälten der internationalen Anwaltssozietät K&L Gates LLP hat die OYSTAR Holding GmbH beim Verkauf sämtlicher Anteile der OYSTAR North America Inc. mit Werken in Davenport/Iowa und Covington/Kentucky an die italienische Coesia-Gruppe beraten. Bei dem Verpackungsmaschinenkonzern OYSTAR handelt es sich um ein im Jahre 2007 von der IWKA erworbenes Portfoliounternehmen des Berliner Finanzinvestors Odewald & Compagnie. Die vorliegende Transaktion erfolgte im Vorfeld eines internationalen Auktionsverfahrens. Der Vollzug steht noch unter Kartellvorbehalt.

Mit der Transaktion verkauft die OYSTAR-Gruppe die in der OYSTAR North America Inc. gebündelten Sparten Nahrungsmittel und Consumer Goods. Zu den verkauften Marken mit über 550 Arbeitnehmern und einem Gesamtumsatz von zuletzt ca. EUR 170 Millionen zählen Jones (Beutelfüller und Kartonierer), KartridgePak (Chub-Verpackungen), Autoprod und Homatic (Becherfüller und –verschließer), Aerofill (Aerosolfüller), Dawson (Flaschenabfüllung) sowie MAP Systems (Haltbarkeitsverlängerung).

Coesia ist ein in den Bereichen Kosmetik, Consumer Goods, Tabak, Luftfahrt und Rennsport international tätiger Konzern mit Hauptsitz in Bologna.

Der Berliner Corporate-Partner Dr. Thomas Lappe betont: „Wir freuen uns außerordentlich, dass uns die innerhalb kürzester Zeit erfolgreich abgeschlossene Transaktion Gelegenheit gab, erstmals für die Berliner Beteiligungsgesellschaft Odewald & Compagnie zu arbeiten und mit der nahtlosen Kooperation unserer deutschen, USamerikanischen, englischen und italienischen Anwälte erneut unsere Stärke bei der Begleitung komplexer grenzüberschreitender M&A-Transaktionen zu demonstrieren.“

K&L Gates-Team:

Die Transaktion wurde von Corporate-Partner Dr. Thomas Lappe und Counsel Dr. Christian Horn federführend begleitet (beide Corporate/M&A, Berlin). Corporate-Partner Mark McMillan (Corporate/M&A, Chicago) koordinierte die US-rechtlichen Aspekte der Transaktion. Darüber hinaus war Corporate-Partner Dr. Wilhelm Hartung (Berlin) in die Transaktion eingebunden. Die Partner Manfred Hack (Berlin), Robert Brown (Chicago), Erin Turley (Dallas), Paul Callegari (London) und Counsel Louise Waldron (London) verantworteten die Beratung in den Bereichen Arbeitsrecht und Benefits/Pensions. Corporate-Partner Pasquale Marini aus dem Mailänder Büro beriet zu italienischen Aspekten. Partner Dr. Tobias Bosch und Associate Dr. Torsten Kraul (beide Berlin) begleiteten die IP-rechtlichen Themen, Dr. Christian Hullmann (Berlin) beriet zu umweltrechtlichen Aspekten. Die bankrechtliche Beratung erfolgte aus dem Frankfurter Büro durch Partnerin Julia Müller, unterstützt von Counsel Dr. Bastian Bongertz. Partnerin Annette Mutschler-Siebert, Associate Dr. Gerung von Hoff (beide Berlin) sowie Partner Scott Mendel (Chicago) koordinierten die fusionskontrollrechtlichen Aspekte. Darüber hinaus berieten bei der Transaktion die Corporate-Associates Dr. Rainer Altfuldisch, Dr. Judy Witten, Andreas Menge (alle Berlin) sowie Josh Gaul (Seattle).

Coesia wurde von Shearman & Sterling LLP beraten (Domenico Fanuele und Dr. Alfred Kossmann).

Kontakt:

Dr. Thomas Lappe, T +49.30.22.00.29.230, E-Mail: thomas.lappe@klgates.com

K&L Gates LLP ist eine der führenden internationalen Wirtschaftssozietäten. Mit über 40 Büros auf vier Kontinenten ist die Kanzlei in allen wichtigen Zentren Europas, Asiens, der USA und Südamerikas präsent und lokal bestens vernetzt. Beratungsschwerpunkte der deutschen Anwälte sind Unternehmensrecht, M&A, Immobilienwirtschaftsrecht, Bank- & Finanzrecht, Steuerrecht, Kartell- und Beihilferecht, Projects & Vergaberecht, Arbeitsrecht sowie Telekommunikation, Medien & Technologie (TMT) und Dispute Resolution. Weitere Informationen unter www.klgates.com/de.

K&L Gates LLP ist in folgenden Städten präsent: Anchorage, Austin, Berlin, Boston, Brüssel, Charleston, Charlotte, Chicago, Dallas, Doha, Dubai, Fort Worth, Frankfurt/Main, Harrisburg, Hongkong, London, Los Angeles, Mailand, Miami, Moskau, Newark, New York, Orange County, Palo Alto, Paris, Peking, Pittsburgh, Portland, Raleigh, Research Triangle Park, San Diego, San Francisco, São Paulo, Seattle, Schanghai, Singapur, Spokane, Taipeh, Tokio, Warschau und Washington D. C. K&L Gates includes nearly 2,000 lawyers practicing out of more than 40 fully integrated offices located in North America, Europe, Asia, South America, and the Middle East, and represents numerous GLOBAL 500, FORTUNE 100, and FTSE 100 corporations, in addition to growth and middle market companies, entrepreneurs, capital market participants and public sector entities. For more information about K&L Gates or its locations and registrations, visit www.klgates.com.