München, im April 2011 - Die im Prime Standard notierte GRAMMER AG (WKN: 589540, ISIN: DE0005895403), Spezialist für Sitzsysteme und Automobile-Interieur, hat am 14. April 2011 eine Kapitalerhöhung um 10 % durchgeführt. Die neuen Aktien wurden im Wege eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens bei qualifizierten institutionellen Anlegern in Deutschland und im europäischen Ausland platziert. Die neuen Aktien wurden zu einem Preis von EUR 18,20 je Aktie platziert. Der Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 19,1 Mio. dient zur Verbesserung der Bilanzstruktur und der Finanzierung des weiteren organischen und externen Wachstums der GRAMMER AG. Die Transaktion wurde von der Baader Bank Aktiengesellschaft als Global Coordinator und Sole Bookrunner und M.M. Warburg als Co-Lead Manager durchgeführt. Die rechtliche Beratung der Transaktion wurde seitens GRAMMER AG von der auf Aktien- und Kapitalmarktrecht spezialisierten Münchner Kanzlei Mayrhofer + Partner (www.mayrhofer-partner.de) übernommen.

Berater GRAMMER AG:

Mayrhofer + Partner, München
Thomas Mayrhofer (Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht)
Dr. Alexander Thomas (Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht)

Berater Baader Bank Aktiengesellschaft:

Dewey & LeBoeuf
Philipp von Ilberg (Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht)
Kai Göhring (Counsel, Aktien- und Kapitalmarktrecht)

GRAMMER AG:

Brigitte Steinbauer (Vice President Internal Control und Legal Dept.)
Doris Höpfl (Rechtsanwältin Legal Dept.)
Ralf Hoppe (Vice President Investor Relations, Communications & Marketing)

Baader Bank Aktiengesellschaft:

Christian Bacherl (Co-Head Corporate & Markets, Head Capital Markets)
Thomas Geppelt (Capital Markets)

Mayrhofer + Partner ist eine auf die aktien- und kapitalmarktrechtliche Beratung von Small und Mid Caps spezialisierte Kanzlei mit Sitz in München. Schwerpunkt der Beratung ist die rechtliche Begleitung von Börsengängen, die Erstellung von Wertpapierprospekten sowie die laufende rechtliche Betreuung von Aktiengesellschaften beim being public, insbesondere bei Hauptversammlungen, Kapitalmaßnahmen und der Einhaltung der Folgepflichten an den deutschen Wertpapierbörsen.

Zu den Mandanten gehören Aktiengesellschaften aus dem gesamten Bundesgebiet, darunter u.a. Advanced Inflight Alliance AG, Energiekontor AG, Grammer AG, Kontron AG, Loewe AG, Softing AG, Softline AG, Mensch und Maschine Software SE, mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, net SE, TOMORROW FOCUS AG und Your Family Entertainment AG.

Ansprechpartner

Thomas Mayrhofer, Rechtsanwalt | Mayrhofer + Partner | Rechtsanwälte, Steuerberater
Tel.: +49 (89) 23 23 93-0 | Fax: +49 (89) 23 23 93-33 | E-Mail: mayrhofer@mayrhofer-partner.de
Internet: www.mayrhofer-partner.de