Frankfurt, 14. Juli 2014. Linklaters hat die Banken bei einer Bezugsrechtsemission für die Schweizer Dufry AG beraten, mit der die geplante Akquisition der Nuance Gruppe zum Teil finanziert werden soll. Der erwartete Bruttoerlös liegt bei rund 810 Millionen Schweizer Franken. Auch bei der Begebung einer Pflichtwandelanleihe, deren Nettoerlös ebenfalls in die Übernahme fließen soll, setzten die Banken auf Seiten des Duty-free-Shop-Betreibers auf Linklaters. Als Joint Bookrunners fungierten Credit Suisse und Morgan Stanley, als Co-Bookrunners Banco Santander, BNP Paribas, Deutsche Bank und UniCredit Bank AG.

Insgesamt wurden im Rahmen der Emission Bezugsrechte für 3.623.976 neue Aktien zu einem Preis von je 162 Schweizer Franken begeben. Dies entspricht 66,5 Prozent der mehr als fünf Millionen neuen Wertpapiere, die bisherigen Aktionären angeboten worden sind. Die übrigen 1,4 Millionen Aktien sind Investoren mittels einer internationalen Platzierung offeriert worden. Seit dem 9. Juli werden die neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Zuvor hatte Linklaters die Banken bereits bei der Emission einer Pflichtwandelanleihe im Wert von 275 Millionen Schweizer Franken begleitet, die bei Fälligkeit am 18. Juni 2015 in Dufry-Stammaktien konvertierbar ist. Die Anleihe zu einer Stückelung von je 200.000 Schweizer Franken ist von Dufry Financial Services B.V. an institutionelle Anleger begeben worden.

Die Dufry AG ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler. Das börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Basel betreibt in weltweit 47 Ländern rund 1.400 Geschäfte an Flug- und Seehäfen, auf Kreuzfahrtschiffen und an anderen touristisch interessanten Orten. Mit mehr als 16.000 Mitarbeitern hat der 1865 gegründete Konzern im Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz von mehr als 3,57 Milliarden Schweizer Franken erwirtschaftet. Durch die geplante Übernahme der Nuance Gruppe entsteht ein Duty-Free-Riese mit rund 1.750 Geschäften in 63 Ländern.

Linklaters beriet Dufry bei beiden Transaktionen unter Federführung von Dr. Marco Carbonare und Peter Waltz (beide Capital Markets, Frankfurt).