King & Wood Mallesons (KWM) hat die Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main und Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) als Arrangeure einer Konsortialfinanzierung im dreistelligen Millionenbereich und die LBBW als Koordinator einer syndizierten Immobilienfinanzierung für die Erwin Hymer Group AG & Co. KG (Erwin Hymer Group) beraten.

Die Konsortien, jeweils bestehend aus acht Banken, stellen der Erwin Hymer Group und der Rental Alliance GmbH unter einem englischsprachigen Konsortialfinanzierungskreditvertrag eine syndizierte Finanzierung mit fünfjähriger Laufzeit und Erhöhungsoption zur Verfügung. Zudem erhält die Erwin Hymer Beteiligungs AG unter einem deutschsprachigen Immobilienfinanzierungskreditvertrag ein Tilgungsdarlehen mit zehnjähriger Laufzeit und einer Erhöhungsoption.

Die Erwin Hymer Group ist mit 4.400 Mitarbeitern und 35.000 Freizeitfahrzeugen Europas größte Unternehmensgruppe, welche die renommiertesten europäischen Caravan- und Reisemobilhersteller unter einem Dach vereint.

„Wir freuen uns, dass wir unsere Mandanten bei dieser, insbesondere auf Grund der beiden Kreditverträge in zwei unterschiedlichen Sprachen, komplexen Transaktion begleiten durften. Die Erwin Hymer Group wird hierdurch in die Lage versetzt, ihre globale Wachstumsstrategie konsequent weiter zu verfolgen“, kommentiert Clemens Niedner, Partner im Bereich Banking & Finance von King & Wood Mallesons, die Transaktion.

Zum King & Wood Mallesons Team unter der Leitung von Partner Clemens Niedner gehörten Managing Associate Maike Schöber (geb. Täufer) und Associate Dr. Michael Beyer (alle Bank- und Finanzrecht, Frankfurt). Unterstützt wurden sie dabei in Fragen des Steuerrechts vom Frankfurter Tax Partner Markus Hill.

Berater der Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main und Landesbank Baden-Württemberg:

King & Wood Mallesons, Deutschland

Bank- und Finanzrecht:

· Clemens Niedner (Partner, Federführung), Maike Schöber (geb. Täufer) (Managing Associate), Dr. Michael Beyer (Associate, alle Frankfurt)

Steuerrecht

· Markus Hill (Partner, Frankfurt)