Die TransDigm Group Inc. (Transdigm) hat die ILC Holdings Inc. (ILC), die Muttergesellschaft der Data Device Corporation (DDC), zu einem Kaufpreis in Höhe von USD 1 Milliarde von dem US-amerikanischen Private Equity-Unternehmen Behrman Capital erworben. Die Übernahme wurde bereits Ende Mai beschlossen und nunmehr nach Erhalt der behördlichen Genehmigung vollzogen. Neben US Lead Counsel Baker & Hostetler hat King & Wood Mallesons (KWM) TransDigm in sämtlichen europäischen Bereichen beraten und die Due Diligence der englischen Gruppe und ihrer ausländischen Tochtergesellschaften koordiniert.

DDC ist ein führender Anbieter von Datenvernetzungs- sowie Stromversorgungsprodukten für den globalen Markt für zivile und militärische Luftfahrt. Aufgrund der starken Präsenz in allen wichtigen militärischen Flugzeugplattformen und einer wachsenden Präsenz im Markt für Verkehrsflugzeuge erwartet das Unternehmen für 2016 einen Umsatz von USD 200 Mio., wovon etwa 75% auf das militärische und die übrigen 25% auf das zivile Luftfahrtgeschäft zurückgehen. DDC beschäftigt an ihren Standorten Bohemia (New York), Mexiko, Großbritannien und Kalifornien über 650 Mitarbeiter.

Transdigm ist mit seinen Tochtergesellschaften ein weltweit führender Konstrukteur, Hersteller und Lieferant von technisch anspruchsvollen Flugzeugkomponenten, die heutzutage in nahezu allen Linien- und Militärflugzeugen genutzt werden. Der Vorsitzende und CEO von Transdigm, W. Nicholas Howley, hob „die starke Präsenz von DDC im Bereich der Militärluftfahrt sowie die wachsende Präsenz in der kommerziellen Luftfahrt“ hervor und betonte, dass es sich hierbei „um eine weitere große Übernahme handelt, die den strategischen und betrieblichen Kriterien von Transdigm entspricht“.

Das über 30-köpfige jurisdiktionsübergreifende KWM-Team wurde vom Londoner Corporate Partner Mark Sanders sowie dem Frankfurter Corporate Managing Associate Norman Wasse geleitet. Mark Sanders kommentierte die Transaktion „Wir freuen uns, im Rahmen dieses bedeutenden Deals für Transdigm unsere fundierte Erfahrung bei grenzüberschreitenden Transaktionen erneut unter Beweis stellen zu können und dabei gleichzeitig unsere Aerospace-Expertise einzusetzen.“ KWM pflegt in Deutschland bereits seit vielen Jahren eine gefestigte Mandatsbeziehung zu Transdigm, wie auch die Beratungen beim Erwerb der Telair Group, der Franke Aquarotter GmbH sowie der EME-Gruppe zeigen. Nicht zuletzt deshalb übernahm der Frankfurter Norman Wasse während eines Secondments in London die Leitung der deutschen Beratung sowie auch die englische Transaktionsleitung.

Berater TransDigm :

King & Wood Mallesons (Europa)

Gesellschaftsrecht/M&A:

· Mark Sanders (Partner, Federführung, London), Norman Wasse (Managing Associate, Frankfurt), Pierre-Louis Perin (Partner, Paris), Dominique Manguiat (Associate, London) Charlotte Cloix, Yoann Labbé (beide Associates, Paris)

Commerce & Technology:

· James Walsh (Partner), Campbell Featherstone (Managing Associate, beide London)

Arbeitsrecht:

· Dr. Barbara Geck (Partnerin, Frankfurt), Carl Richards (Partner), Nicola James (Managing Associate), Sarah Howard, Anne-Marie Sugrue (beide Associates, alle London)

Immobilienrecht:

· Lars Reubekeul (Partner, München/Frankfurt), Dr. Christina Konzelmann (Associate, Frankfurt), Patrick Williams (Partner), Adam Hayward (Managing Associate), Tristram Ford (Associate, alle London)

EU/Competition:

· Tilman Siebert (Partner), Helge Aulmann (Associate, beide München), Simon Holmes (Partner), Michael Reiss (Managing Associate), Lisa Kaltenbrunner (Associate, alle London)

Steuerrecht:

· Anne Quenedey (Partnerin, Paris)

Finanzrecht:

· Ian Borman (Partner, London)

Planning & Environment:

· Joann Bainton (Managing Associate), Natasha Hartrup (Associate, beide London)