EQT Mid Market hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Utimaco GmbH (Utimaco), einem globalen Anbieter von spezialisierten Unternehmenslösungen für Cyber-Security und Compliance, erworben. Die Verkäufer PINOVA Capital, BIP Investment Partners und das Management reinvestieren in das Unternehmen und bleiben als Minderheitsgesellschafter beteiligt. King & Wood Mallesons (KWM) hat EQT Mid Market bei der Transaktion rechtlich beraten.

EQT ist eine führende globale Private-Equity-Gruppe mit etwa 30 Milliarden Euro eingesammeltem Kapital. EQT hat Portfolio-Unternehmen in Europa, Asien und den USA mit einem Gesamtumsatz von mehr als 15 Milliarden Euro und etwa 100.000 Mitarbeitern. EQT arbeitet mit Portfolio-Unternehmen, um nachhaltiges Wachstum, operative Exzellenz und Marktführerschaft zu erreichen.

Utimaco entwickelt Hardware-basierte Hochsicherheitstechnologie (Hardware-Sicherheitsmodule) und Compliance-Lösungen für Telekommunikationsanbieter (Lawful Interception und Data Retention). Heute ist Utimaco Weltmarktführer in beiden Bereichen. Das Unternehmen beschäftigt rund 170 Mitarbeiter. Die Zentrale ist in Aachen, weitere Standorte befinden sich in den Vereinigten Staaten, Italien, Großbritannien und Singapur.

Durch die Investition und Expertise von EQT Mid Market in Utimaco soll das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens unterstützt und insbesondere die internationale Expansion gefördert werden. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Das KWM Team pflegt eine langjährige Mandatsbeziehung zu EQT. Zuletzt hatte Dr. Christoph Brenner beim Erwerb der kfzteile24 beraten.

Berater EQT:

King & Wood Mallesons LLP, Deutschland

Gesellschaftsrecht / M&A / Private Equity: · Dr. Christoph Brenner (Partner, Federführung), Simon Vogel, Dr. Christian Rodorff (beide Counsel), Bernhard Schmaderer, Adrian Dengler, Dr. Markus Schmid (alle Associates, alle München)

Kartellrecht:

· Tilman Siebert (Partner), Dr. Michaela Westrup (Counsel), Helge Aulmann (Associate, alle München)

Bank- und Finanzrecht:

· Sabine Schomaker (Partnerin), Ulf Gosejacob (Counsel), Dr. Michael Beyer (Associate, alle Frankfurt)

Arbeitsrecht:

· Dr. Barbara Geck (Partnerin), Daniela Gudat (Associate, beide Frankfurt)

Immobilienrecht:

· Dr. Florian Biesalski (Partner, Frankfurt)

IP/IT:

· Dr. Stefan Krüger (Partner, Frankfurt), Massimo Bellitto-Grillo (Managing Associate), Stefan Peintinger (beide München)

Commercial:

· Matei Ujica (Managing Associate, Frankfurt)

Weiter wurde EQT steuerlich von PwC beraten.

Berater Verkäufer:

Roos Legal, Mainz

· Dr. Michael Roos, Markus Herz

Taxess, Frankfurt

· Gerald Thomas, Richard Schäfer