20. Januar 2015 – King & Wood Mallesons hat GCG Renewable Energy Infrastructure Fund GmbH & Co. KG (“REIF”), einen vom Münchner Fondsmanager Goodyields Capital GmbH beratenen Fonds, bei einer Portfoliofinanzierung von bestehenden und im Bau befindlichen Windenergie- und PV-Anlagen in Frankreich, Italien und Schweden beraten. Die Finanzierung wurde durch ein deutsches Versorgungswerk zur Verfügung gestellt und an den Bedürfnissen der in REIF investierten institutionellen Investoren ausgerichtet.

„Mit diesem innovativ ausgestalteten Finanzierungsinstrument wird die REIF in die Lage versetzt, ihre Wachstumsstrategie konsequent weiter zu verfolgen“, kommentiert Clemens Niedner, Finance-Partner von King & Wood Mallesons, die Transaktion. Die Finanzierungsdokumentation ist so ausgestaltet, dass durch die Gesamtbetrachtung aller Projektgesellschaften ‎die typischen Kreditprozesse wie Sicherheitenstellung oder Auszahlungsprozedere erheblich vereinfacht werden konnten.

Zum King & Wood Mallesons Team unter der Leitung von Clemens Niedner gehörten der Counsel Ulf Gosejacob und Associate Dr. Michael Beyer (alle Finanzierung, Frankfurt), unterstützt wurden sie dabei aus Paris von Olivier Vermeulen (Partner), Margaux Baratte (Associate) und aus Mailand von Ettore Scandale (Partner) und Stefano Dettoni (Counsel). Die schwedischen Aspekte wurden von der Korrespondenzkanzlei Vinge aus Malmö beraten.

Goodyields Capital’s Renewable Energy Infrastructure Fund’s Portfolio besteht zur Zeit aus vier Projekten in drei europäischen Kernländern, einschließlich Windfarmen in Frankreich und Schweden sowie PV-Anlagen in Norditalien. Indem die Fremdfinanzierung für das gesamte Portfolio abgeschlossen wurde, konnte Goodyields Capital nicht nur die Transaktionskosten deutlich senken, sondern auch die Laufzeit des Kredites verlängern und das Zinsniveau niedrig halten. Goodyields Capital GmbH ist ein in München ansässiger Fondsmanager, der sich ausschließlich auf erneuerbare Energieinfrastruktur als Investitionsgegenstand konzentriert.

„Wir sind sehr erfreut über die Konditionen der Finanzierung, wie auch über die Umsetzungsgeschwindigkeit und die Professionalität unseres Finanzierungspartners. Zahlreiche Merkmale des Kredites, wie etwa Laufzeit, tilgungsfreie Periode, Rückzahlungsprofil oder Besicherung wurden derart strukturiert, dass die Hauptanliegen unserer institutionellen Investoren befriedigt werden konnten – frühe Rückflüsse aus den Investitionen sowie stabilen Cash Flow über die Laufzeit des Fonds“, sagt Ralph Seraphim, Managing Partner von Goodyields Capital. „Trotz des bewusst moderaten Verschuldungsgrades unseres Projektportfolios von unter 50% sind wir zuversichtlich, eine netto - Rendite von 7% IRR p.a. für die in REIF investierten Investoren erzielen zu können, völlig im Einklang mit unseren Zielen“, ergänzt Marc Wallenstein, Partner von Goodyields Capital.