King & Wood Mallesons (KWM) hat die NORD/LB Norddeutsche Landesbank als Arranger, die NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank als Agent und drei weitere Banken bei der Finanzierung der apt Hiller Gruppe beraten.

Die apt Hiller Gruppe fertigt und veredelt Aluminiumprofile an vier Standorten, vom Recycling über Strangpressen, mechanische Weiterbearbeitung bis hin zu Oberflächenveredelung und Montage. Sie beliefert die Marktführer aus den Segmenten Bau/Architektur und Industrie. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 800 festangestellte Mitarbeiter. Die Alu-Profile werden im Strangpress-Verfahren an den Standorten Monheim und Roermond mit einer Jahreskapazität von 80.000 Tonnen produziert.

Die von der NORD/LB arrangierte Konsortialfinanzierung für die apt Hiller Gruppe dient nicht nur der Refinanzierung bestehender Kreditlinien, sondern vor allem der Betriebsmittel- und Wachstumsfinanzierung. Das Konsortium stellt die Finanzierung für bis zu fünf Jahre zur Verfügung und besteht aus vier Häusern.

Berater NORD/LB:

King & Wood Mallesons, Deutschland

Bank- und Finanzrecht:

· Sabine Schomaker (Partnerin), Ulf Gosejacob (Counsel, gemeinsame Federführung), Dr. Markus Nielsen (Associate, alle Frankfurt)

Steuerrecht:

· Markus Hill (Partner, Frankfurt)

Nauta Dutilh, Niederlande

· Annegien Kooij, Lesley van Cappellen und Carola Houpst

JŠK, Tschechien

· Roman Šťastný und Martina Bacíková