MÜNCHEN, 25. Juni 2024 –– Kirkland & Ellis hat TPG beim Erwerb von Aareon, dem europäischen Software-as-a-Service (SaaS)-Anbieter für die Immobilienwirtschaft, zu einem Unternehmenswert von rund 3,9 Mrd. Euro beraten. Verkäufer sind die Aareal Bank und Advent International.

TPG wird in einem Konsortium mit CDPQ in Aareon investieren, wobei CDPQ eine Minderheitsbeteiligung erwerben wird. Advent wird auch künftig an Aareon beteiligt sein und neues Eigenkapital für einen Minderheitsanteil an dem künftig eigenständigen Unternehmen investieren.

Der Vollzug der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und aufsichtsrechtlicher Genehmigungen in der zweiten Jahreshälfte 2024 erwartet. 

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Berater TPG:

Kirkland & Ellis, München: Dr. Sebastian Häfele, Dr. Philip Goj (beide Federführung), Dr. David Huthmacher (alle Private Equity/M&A), Fabrice Hipp (Debt Finance), Dr. Michael Ehret (Tax); Associates: Dr. Christina Albath, Dr. Florian Kalbfleisch, Jenia Dimitrova (alle Private Equity/M&A), Dr. Barbara Dunkel (Debt Finance)

Kirkland & Ellis, London: Adrian Maguire (Federführung), Vincent Bergin (beide Private Equity/M&A), Daniel Borg, Leon Daoud (beide Debt Finance