MÜNCHEN, 2. Oktober 2017 — Kirkland & Ellis hat die Nidda Healthcare Holding AG und die Nidda BondCo GmbH, Erwerber- und Finanzierungsgesellschaften der Private-Equity-Investoren Bain Capital und Cinven, bei der Auflage einer Dual-Tranche-Anleihe für die Übernahmefinanzierung der Stada Arzneimittel AG beraten. Mit der Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 1,075 Milliarden Euro soll unter anderem die zur Übernahme aufgenommene Brückenfinanzierung abgelöst werden.

Die Anleihe richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren gemäß der Definition der Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933 und außerhalb der USA werden die Anleihen aufgrund von Regulation S des Securities Act angeboten.

Weitere Informationen sind erhältlich unter: www.niddahealthcare-offer.com/websites/1006_ma2/German/1900/news-detail.html

Kirkland & Ellis hat das Bieterkonsortium aus Bain Capital und Cinven bereits bei der Übernahme des Arzneimittelherstellers beraten. Mit einem Gesamtwert von 5,4 Milliarden Euro ist dies der bislang größte Buy-out, der je im deutschen Markt stattgefunden hat.

Kirkland & Ellis berät die Investoren mit folgendem Team: Matthew Merkle (Capital Markets, London), Dr. Anna Schwander (Capital Markets, München), Wolfgang Nardi, Christine Kaniak (beide Finance, München), Dr. Oded Schein (Tax, München); Associates: Isabel Ruttloff (Capital Markets, München), Dr. Katharina Hohmann (Finance, München), Daniel Hiemer (Tax, München), Michael Taufner, Evgeny Scirto-Ostrovskiy (beide Capital Markets, London)