München und London, 26. Juni 2014 - Kirkland & Ellis International LLP berät die Braas Monier Building Group SA und ihre Anteilseigner, einschließlich Apollo Management (Apollo), TowerBrook Capital Partners (TowerBrook) und York Capital Management (York), im Zusammenhang mit der kürzlich stattgefundenen Refinanzierung, der Begebung eines High Yield Bonds, sowie mit dem Börsengang an die Frankfurter Wertpapierbörse in dieser Woche. Der Erlös des (Teil-)Börsengangs betrug 470 Mio. Euro und der Börsenwert 940 Mio. Euro.

Apollo, TowerBrook und York hatten Monier, zusammen mit anderen Kreditgebern, im Jahr 2009 in einer Senior Lender Debt-for-Equity Restrukturierung erworben. Die Restrukturierung von Monier war in ihrer Umsetzung bahnbrechend und für Europa bis dahin einmalig. Kirkland war dabei federführend und vertrat Apollo, TowerBrook und York.

Das Kirkland Team in München und London wurde geleitet von den Corporate Partnern Erik Dahl und Christian Iwasko, Tax Partner Roderic Pagel, Finance Partner Neel Sachdev, Capital Markets Partner William Burke, sowie Corporate Associate Thibault Reichelt und Finance Associate Bryan Robson.

Das Team wurde bei der Transaktion unterstützt von Corporate Partner Björn Holland, den Corporate Associates Michelle Tong, Philipp Mangini-Guidano und Sylvia Strumpler, den Tax Partnern Oded Schein, Ulf Kieker, Steven Clemens, Rachel Cantor und Michael Carew, Tax Associate Michael Schöpfel, Finance Associate Susannah Amini und den Capital Markets Associates Tim Volkheimer und James Simpson.