Kirkland & Ellis hat die Gesellschafter der Jack Wolfskin Gruppe, darunter Gesellschaften der Bain Capital Credit Gruppe, H.I.G Bayside Capital und CQS, beim Abschluss einer Vereinbarung über den Verkauf der Outdoor-Marke an die US-amerikanische Callaway Golf Company beraten. Der Kaufpreis beläuft sich auf 418 Millionen Euro.

Die am 30. November 2018 angekündigte Übernahme wird – vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden und weiterer üblicher Abschlussbedingungen – voraussichtlich im ersten Quartal 2019 abgeschlossen werden. Es wird sich dann um die bislang größte Übernahme im Premium-Aktiv-Lifestyle-Segment handeln.

Callaway ist die führende Golfmarke in den USA und entwickelt innovative und hochleistungsfähige Golfausrüstungen. Das börsennotierte Unternehmen hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Carlsbad. 

Kirkland & Ellis hatte Bain Capital Credit, H.I.G Bayside Capital und CQS bereits 2017 in der Eigenschaft als Coordinating Committee der First Lien Lenders der Jack Wolfskin GmbH & Co. KGaA bei der finanziellen Restrukturierung des Outdoor-Ausrüsters beraten. Die Restrukturierung betraf damals ein Schuldenvolumen in Höhe von rund 365 Millionen Euro.

Berater Jack Wolfskin / Bain Capital Credit, H.I.G Bayside Capital und CQS:

Kirkland & Ellis, München: Dr. Volkmar Bruckner und Dr. Thomas Krawitz (beide Federführung, Corporate), Dr. Leo Plank und Dr. Wolfram Prusko (beide Restrukturierung), Wolfgang Nardi (Debt Finance), Dr. Oded Schein (Steuern); Associates: Dr. Josef Parzinger (Restrukturierung), Dr. Alexander Längsfeld (Debt Finance), Daniel Hiemer (Steuern)

Kirkland & Ellis, London: Rory Mullarkey und Carl Bradshaw (beide Federführung, Corporate), Partha Kar und Kon Asimacopoulos (beide Restrukturierung), Dulcie Daly (Steuern), Paula Riedel (Kartellrecht); Associates: Annette Baillie, Cillian Moynihan, Anne Stroude und Fernanda Langa (alle Corporate), Sam Trowbridge (Steuern), James Parkinson (Kartellrecht)