LACHNER GRAF von WESTPHALEN SPAMER

Die TWB-Gruppe hat ihre gesamte Fremdfinanzierung im Volumen von EUR 60 Mio. durch Morgan Stanley Bank International Limited, London, refinanziert. Die Refinanzierung betrifft sämtliche deutschen Gesellschaften der TWB-Gruppe und teilt sich in eine Senior Fazilität und eine Mezzanine Fazilität. Morgan Stanley hat für diese Refinanzierung ein Bankenkonsortium gebildet. Die TWB-Unternehmensgruppe wurde im Vorfeld der Refinanzierung von der Presse mit Interesse beobachtet.

TWB beliefert die Automobilindustrie, deren Zulieferer und die Bauindustrie mit Produkten aus hochfesten Stählen und Profilen. Dabei ist TWB wie bereits in der Vergangenheit ein stark expansives Unternehmen.

Lachner Graf von Westphalen Spamer hat TWB bei der Verhandlung des Senior als auch des Mezzanine Kreditvertrages sowie der gesamten Sicherheitenstruktur beraten und vertreten. Die Refinanzierung erforderte umfangreiche Abstimmungen zur Ablösung der refinanzierten Banken und zur Freigabe und Überleitung gestellter Sicherheiten.

LWS war bei dieser Transaktion erstmalig für TWB tätig, berät aber bereits andere Unternehmen der Automobilzulieferindustrie. Verantwortlicher Partner bei LWS war RA Dr. Georg Lange, LL.M.. Der Finanzierungsrechtler wurde bei dieser Transaktion unter anderem durch Dr. Jochen Eichhorn unterstützt, der erst kürzlich von UBS zu LWS gestoßen ist. Dr. Jochen Eichhorn baute bei UBS in Deutschland seit 1999 für die Geschäftsbereiche Wealth Management / Private Banking und Asset Management die Rechtsabteilung aus und leitete diese. Bei LWS berät Dr. Eichhorn auch im Bank- und Kapitalmarktrecht, bei Rechtsfragen des Privatkundengeschäfts sowie des Asset-Management.

Berater TWB Presswerk GmbH & Co. KG

Lachner Graf von Westphalen Spamer (Frankfurt): Dr. Georg Lange, LL.M. (Federführung), Dr. Jochen Eichhorn, Sébastien Graf von Westphalen.

Kontakt: Frankfurt am Main, den 20. März 2007

Dr. Georg Lange, LL.M., Rechtsanwalt

Tel: +49 (0)69 789 88 00

Email: lange@lws-law.com

Informationen zu Lachner Graf von Westphalen Spamer:

• LWS ist aus dem Zusammenschluss mehrerer Rechtsanwälte aus führenden internationalen Kanzleien entstanden.

• LWS ist eine Wirtschaftskanzlei für den Mittelstand sowie für deutsche und internationale, teilweise auch börsennotierte Großunternehmen. LWS berät Unternehmen und Unternehmer aus den verschiedensten Branchen, aus Dienstleistung, Produktion, Handel.

• LWS kann bei grenzüberschreitenden Transaktionen jederzeit auch auf Anwaltssozietäten und Steuerberatungsgesellschaften in Europa oder den U.S.A. zurückgreifen.

• Weitere Informationen zu Lachner Graf von Westphalen Spamer finden sie unter www.lws-law.com