Frankfurt, 15. Juni 2016 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP hat bei der Refinanzierung der Braas Monier Gruppe die finanzierenden Banken unter Führung von BNP Paribas und der UniCredit Bank AG beraten. Das Restrukturierungskonzept umfasst einen neuen Kreditrahmen in Höhe von EUR 435 Mio., der aus einer verzinslichen Anleihe über EUR 315 Mio. (Senior Secured Notes) sowie einer EUR 200 Mio. revolvierenden Kreditfazilität (Revolving Credit Facility) besteht. Für die Transaktion agieren BNP Paribas und UniCredit Bank als Global Coordinator und Bookrunners. Zusätzlich begleiten Commerzbank und HSBC die Transaktion als Joint Bookrunners.

Die Braas Monier Building Group ist ein führender Hersteller und Anbieter von Produkten für das geneigte Dach in Europa, einzelnen asiatischen Märkten und Südafrika. Braas Monier hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und beschäftigt weltweit rund 7.700 Mitarbeiter. Die Unternehmensgruppe ist in 36 Ländern mit insgesamt 118 Produktionsstandorten vertreten.

Latham & Watkins LLP hat die Banken mit folgendem Team beraten:

Jennifer M. Engelhardt (Partnerin, Corporate/Capital Markets, London), Alexandra Hagelüken (Partnerin, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Dr. Rüdiger Malaun (Partner, Corporate/Capital Markets, München, alle Federführung), Martina Eisgruber (Associate, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Dr. Alexander Lentz (Associate, Corporate/Capital Markets, Frankfurt), Jana Sichelschmidt (Associate, Corporate/Capital Markets, München), Philipp Vorbeck (Associate, Bank- und Finanzrecht, London), Alexander Vorndran (Associate, Corporate/Capital Markets, Frankfurt), Laura Wimmer (Associate, Restrukturierung und Insolvenzrecht, Frankfurt).