15. Dezember 2016 - Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP hat die Private-Equity-Gesellschaft Hellman & Friedman erneut beim Verkauf eines Aktienpaketes der Online Handelsplattform Scout24 AG beraten. Insgesamt wurden 7 Millionen Aktien von Hellman & Friedman, der Deutsche Telekom AG sowie von Managern der Scout24 AG in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren bei institutionellen Anlegern platziert. Dies entspricht einem Anteil von insgesamt rund 6,5 Prozent am Grundkapital von Scout24. Der Bruttoerlös aus der Umplatzierung belief sich auf ca. EUR 224 Millionen. Der Block Trade wurde von Credit Suisse und Goldman Sachs als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, sowie von J.P. Morgan und Barclays als Joint Bookrunners begleitet.

Scout24 betreibt führende digitale Anzeigenplattformen in Deutschland und in anderen ausgewählten europäischen Ländern. Zu der Dachmarke gehören unter anderem auch die digitalen Marktplätze ImmobilienScout24 und AutoScout24. Dies ist bereits der dritte Block Trade bei Scout24 in diesem Jahr, bei dem Latham & Watkins den U.S.-Finanzinvestor Hellman & Friedman auf kapitalmarkt- und gesellschaftsrechtlicher Seite beraten hat.

Das Latham & Watkins Team besteht aus:

Dr. Roland Maaß (Federführung, Partner, Corporate/Capital Markets, Frankfurt), David Boles (Partner, Corporate/Capital Markets, London), Juliane Hack (Associate, Corporate/Capital Markets, Frankfurt), Johan Dagergard (Associate, Corporate/Capital Markets, London).