Latham & Watkins

Frankfurt, 13. Juli 2009. Die internationale Anwaltskanzlei Latham & Watkins LLP hat unter Federführung des Frankfurter Partners Dr. Hans-Jürgen Lütt den Finanzinvestor Apollo Global Management im Zusammenhang mit der geplanten Kapitalerhöhung der Infineon Technologies AG beraten. Im Rahmen einer vorläufigen Vereinbarung haben sich von Apollo gemanagte Fonds verpflichtet, unter bestimmten Bedingungen bis zu circa 326 Millionen Stück der nicht gezeichneten neuen Aktien zum Bezugspreis zu erwerben. Insgesamt sollen bis zu 337 Millionen Aktien für einen Bezugspreis von 2,15 Euro pro Aktie emittiert werden. Nach erfolgter Genehmigung des Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) werden die neuen Aktien den Infineon-Aktionären zum Bezug angeboten. Infineon wird Details über dieses Angebot sowie über Beginn und Ende der Bezugsfrist in Kürze bekannt geben.

Sollten alle neuen Aktien erfolgreich platziert werden, würden Infineon durch die Transaktion Eigenmittel in Höhe von 725 Millionen Euro in bar zufließen.

Apollo ist eine weltweit führende alternative Kapitalanlagegesellschaft und gehört zu den größten und bekanntesten Private Equity Investoren weltweit. Sie verwaltet mehr als 41 Milliarden US-Dollar. Apollo investiert in Industriezweigen, in denen die Gesellschaft über bedeutendes Know How und Ressourcen verfügt. Apollo unterhält Büros in New York, London, Los Angeles, Frankfurt am Main, Luxemburg, Singapur und Mumbai.

Die Infineon Technologies AG ist mit weltweit rund 29.100 Mitarbeitern und einem Umsatz von 4,3 Milliarden Euro (Geschäftsjahr 2008 / Ende September) ein führender Anbieter von Halbleiter- und Systemlösungen insbesondere mit Blick auf die Bereiche Energieeffizienz, Kommunikation sowie Sicherheit.

Apollo Global Management wurde von folgendem Team beraten:

Partner: Dr. Hans-Jürgen Lütt (Federführung), Withold Balaban (New York), Dr. Wilhelm Reinhardt (alle Gesellschaftsrecht)

Associates: Marcus C. Funke , Annekatrin Pelster (beide Gesellschaftsrecht), Daniel Ehret, Dr. Stefan Wirsch (beide Finanzrecht) (alle Frankfurt)