11. April 2019 - Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP hat Credit Suisse als Sole Global Coordinator, Société Générale als Joint Bookrunner und die Quirin Privatbank als Co-Lead Manager bei dem Börsengang der Gateway Real Estate AG an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) beraten. Der Immobilienentwickler hatte rund 16,9 Mio. neue Aktien aus einer im März bekanntgegebenen Kapitalerhöhung im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei Investoren platziert. Mit der Kapitalerhöhung und Umplatzierung in Höhe von ca. EUR 180 Mio. erhöht sich der Streubesitz bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf 25%. Damit setzt das Unternehmen seinen angekündigten Wechsel in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse um.

Den Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 67,6 Mio. aus der Platzierung will Gateway zur Beschleunigung des Wachstums und zur Verbesserung der Bilanzstruktur nutzen. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Entwicklungsportfolio für Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland.

Latham & Watkins hat die Banken mit folgendem Team beraten:

Dr. Oliver Seiler (Federführung, Partner), Dr. Camilla Kehler-Weiß, Lukas Greilich (beide Associate, alle Kapitalmarktrecht, alle Frankfurt), David Boles (Partner), Rachel McCaslin (Associate, beide Kapitalmarktrecht, beide London), Stefan Süß (Partner), Dr. Christine Watzinger (Associate, beide Steuerrecht, beide München).