05. März 2019 - Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP hat die Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs und Nordea bei der Refinanzierung der schwedischen Perstorp Chemicals beraten. Nach dem Verkauf der Geschäftseinheit Capa, in der das Caprolacton-Geschäft gebündelt ist, hatte der Spezialchemiehersteller angekündigt, sämtliche Kredite und Anleihen zu refinanzieren. Das Unternehmen wird die Umschuldung aus Mitteln des Verkaufs von Capa sowie mithilfe neuer Kredite vornehmen, die von den Banken zur Verfügung gestellt werden.

Die Verschuldung setzt sich zusammen aus USD 275 Millionen in Schuldverschreibungen zu 8,5 Prozent, EUR 285 Millionen in Schuldverschreibungen zu 7,6%, EUR 250 Millionen in FRNs, einem Second-Lien-Kredit über USD 420 Millionen, von der Prague CE Sarl begebene PIK Toggle Notes in Höhe von EUR 234 Millionen sowie EUR 327 Millionen in Mezzanine Finanzierungen.

Latham & Watkins hat die Banken mit folgendem Team beraten:

Alexandra Hagelüken (Federführung), Sibylle Münch (beide Partner), Kim Woggon, Kate Zhu (beide Associate, Frankfurt), Hendrik Smit, Natalie Foy (beide Associate, alle Bank- und Finanzrecht), Jennifer Engelhardt (Partner), Courtland Tisdale (Associate, alle Kapitalmarktrecht, alle London).